Hur uppdaterar jag företagsinformationen i OffertBox i efterhand?
Kort svar
Gå till Inställningar › Företagsinformation, ändra de uppgifter som har blivit fel eller inaktuella och klicka på Spara ändringar. Ändringen gäller direkt för nya offerter och utskick. Fält markerade med * måste vara ifyllda innan du kan spara.
Företagsuppgifterna fyller du oftast i en gång under starten, men de ändras över tid. Ni flyttar kontoret, byter telefonnummer, får F-skatt eller skaffar ett nytt BankGiro. Den här guiden visar hur du uppdaterar uppgifterna i efterhand utan att missa något.
Hur ändrar jag företagsinformationen?
- Öppna Inställningar längst ned i menyn under SYSTEM.
- Välj fliken Företagsinformation.
- Ändra fälten som behöver uppdateras, till exempel Telefonnummer eller Adress.
- Kontrollera kryssrutan Godkänd för F-skatt och fälten under Betalningsuppgifter om något har ändrats där.
- Klicka på Spara ändringar.
Exempel – ändra fältet och spara. Uppgifterna ovan är påhittade.
Vad händer med offerter jag redan har skickat?
Ändringen påverkar det du skapar och skickar från och med nu. Utgå inte från att en offert som redan ligger hos kunden uppdateras. Har du skickat en offert med fel telefonnummer eller fel betalningsuppgifter är det tryggast att meddela kunden eller skicka en ny offert.
Bra att veta: Uppgifterna används bland annat på offerter, i e-post till kunden och som avsändarnamn i utskick. Om du byter företagsnamn ändras alltså även namnet som kunden ser som avsändare.
När bör jag se över uppgifterna?
- När ni byter adress, telefonnummer eller kontaktadress för e-post.
- När företaget blir godkänt för F-skatt eller får ett nytt momsregistreringsnummer.
- När ni byter Swishnummer, BankGiro eller PlusGiro.
- När ni byter företagsnamn eller lanserar en ny webbplats.
- Inför högsäsong, till exempel innan flyttsäsongen drar igång på våren.
Tips: Skapa en testoffert till dig själv efter en ändring och öppna förhandsgranskningen. Då ser du direkt hur de nya uppgifterna ser ut för kunden.
Vanliga frågor
Varför kan jag inte spara?
Troligen är ett obligatoriskt fält tomt. Fält med * måste vara ifyllda. Kontrollera också att e-postadressen har rätt format.
Vem kan ändra företagsinformationen?
Inställningar hanteras av administratörer på kontot. Ser du inte menyvalet saknar din roll troligen behörighet – be en administratör om hjälp.
Måste jag fylla i betalningsuppgifter?
Nej. Betalningsuppgifterna är valfria, men de visas på offerterna när de är ifyllda och gör det enklare för kunden att betala rätt.
Nästa steg
- Alla fält under Företagsinformation – vad varje fält är till för.
- Godkänd för F-skatt – när du ska kryssa i rutan.
- Fyll i betalningsuppgifter – Swish, BankGiro och PlusGiro på offerten.
- Byt eller ta bort logotypen – uppdatera varumärket samtidigt.
Tack för din feedback!