Bokningsstatusar – vad betyder Väntande, Bekräftad och Utcheckad?Hur väljer jag period i löneunderlaget?RUT och ROT i offerter – så räknar OffertBox avdragetSenaste betyg och kommentarer – så läser och agerar du på demKundregistret i OffertBox – så hittar och hanterar du dina kunderGodkänd för F-skatt – när ska jag kryssa i rutan i OffertBox?
OffertBox Hjälpcenter
Hur kan vi hjälpa dig?
Steg-för-steg-guider för allt i OffertBox – från första offerten till löneunderlag, automationer och fakturering.
Kom igång
Redo på fem steg
Följ stegen i ordning så är kontot redo för din första riktiga kund samma dag.
Alla ämnen
Bläddra bland kategorierna
212 guider sorterade efter hur du jobbar i OffertBox.
Kom igång
33 guider- Bekräfta e-post och aktivera kontot – om mejlet inte kommer
- Checklista innan du börjar skicka offerter till riktiga kunder
- Från lead till slutfört jobb – hela arbetsflödet i OffertBox
- Hjälpcenter, supportärende eller kontakt – vad passar när?
Offerter & kundgodkännanden
20 guider- Hur duplicerar jag en offert i OffertBox?
- Hur ger jag rabatt i en offert och läser totalsumman?
- Hur lägger jag till offertrader med tjänst, pris och beskrivning?
- Hur raderar jag en offert – och vad händer när den tas bort?
Bokningar & schema
28 guider- Behörigheter i Schema – varför ser medarbetare bara sina egna jobb?
- Bokningens detaljsida i OffertBox – alla delar förklarade
- Bokningslista i Schema – hur söker och kombinerar jag filter?
- Bokningsstatusar – vad betyder Väntande, Bekräftad och Utcheckad?
Personal & löner
12 guider- Hur fungerar löneunderlaget och beräkningen av arbetstid?
- Hur hänger personal, bokningar och Schema ihop i OffertBox?
- Hur laddar jag ner löneunderlag som PDF i OffertBox?
- Hur lägger jag till en ny anställd i OffertBox?
Leads & kunder
6 guider- Från lead till kund – så arbetar du med listan efter sökningen
- Hur lägger jag till en ny kund i OffertBox?
- Hur söker jag leads efter plats, radie och bransch?
- Kundregistret i OffertBox – så hittar och hanterar du dina kunder
Tjänster & media
13 guider- En adress eller två adresser – vilken adresstyp ska tjänsten ha?
- Hur används tjänster i offerter, bokningar och rapporter?
- Hur kopplar jag personal till en tjänst i OffertBox?
- Hur laddar jag upp bilder och dokument i Media?
Automationer & integrationer
31 guider- Admin-notis vid offertvisning – få veta när kunden öppnar offerten
- Automationen Påminnelse om offert – så följer du upp obesvarade offerter
- Automationer i OffertBox – vad kan du automatisera med e-post och SMS?
- Automationsloggar – hur kontrollerar jag att meddelanden har skickats?
Rapporter & betyg
18 guider- Hur använder jag Kund- & Personalanalys i Rapporter?
- Hur fungerar Betyg i OffertBox? Kundfeedback efter utfört jobb
- Hur fungerar Intäktsprognos för kommande jobb i OffertBox?
- Hur fungerar Tjänsteanalys i Rapporter? Arbetstid och jobb per dag
Företagsinformation & varumärke
10 guider- Godkänd för F-skatt – när ska jag kryssa i rutan i OffertBox?
- Hur byter jag eller tar bort logotypen i OffertBox?
- Hur uppdaterar jag företagsinformationen i OffertBox i efterhand?
- Hur visar jag Swish, BankGiro och PlusGiro på offerten?
- Arbetstider i OffertBox – hur fungerar veckoschemat?
- Bästa praxis för kontosäkerhet – rutiner för hela teamet
- Hur aktiverar jag tvåfaktorsautentisering (2FA) i OffertBox?
- Hur återställer jag en notifieringsmall till standard?
Systemlogg & fakturering
11 guider- Fakturering i OffertBox – plan, användning och betalningar på ett ställe
- Felsök med Systemloggen – när SMS, offert eller integration krånglar
- Hur byter jag plan eller avslutar prenumerationen i OffertBox?
- Hur filtrerar jag Systemloggen på OK, FEL, SKIP och typ?
Konto, inställningar & support
11 guider- ”Du har nått plangränsen” – vad betyder meddelandet och vad gör jag?
- Hur bifogar jag filer och skärmbilder i ett supportärende?
- Hur hittar jag ett gammalt supportärende? Sök och filtrera
- Hur skapar jag ett nytt supportärende i OffertBox?
Support
Hittar du inte svaret?
Skapa ett ärende i Supportcenter direkt i OffertBox – där följer du hela konversationen och kan bifoga skärmbilder. Eller hör av dig till oss.