Vilka roller finns för anställda i OffertBox?
Kort svar
I formuläret för anställda väljer du mellan fyra roller: Staff (personal som utför jobb), Tekniker (personal med teknikerroll), Säljare (arbetar med försäljning) och Företagsadmin (administrerar hela företagskontot). Rollen styr behörigheter. Ge varje person den lägsta roll som räcker för jobbet.
Rollen avgör vilken typ av användare medarbetaren är. En städare behöver se sina egna jobb, en säljare behöver arbeta med offerter och kunder, och ägaren behöver överblick över allt. Med rätt roll får alla det de behöver – utan att se mer än nödvändigt.
Vilka roller kan jag välja?
Vanlig personal ute på jobb, till exempel städare, flyttare eller fönsterputsare. Arbetar främst med de bokningar hen är tilldelad.
Personal med teknikerroll, till exempel elektriker eller VVS-montör som utför tekniska uppdrag.
Arbetar med försäljning – offerter och kunder. Kan ha en bredare bokningsöversikt än Staff.
Administratör för företagskontot med överblick över verksamheten, inställningar och personal.
I personallistan kan administratörsrollen visas med sin tekniska benämning, till exempel company_admin.
Hur väljer jag rätt roll?
| Medarbetare | Exempel | Lämplig roll |
|---|---|---|
| Utför jobb hos kunder | Städare på Städ & Glans i Malmö | Staff |
| Utför tekniska uppdrag | Elektriker eller VVS-montör | Tekniker |
| Skickar offerter och följer upp kunder | Säljare på Lindqvist Flytt AB | Säljare |
| Ansvarar för företaget och systemet | Ägare eller kontorschef | Företagsadmin |
Tips: Börja med en lägre roll. Det är enkelt att höja behörigheten senare om personen behöver mer – det är svårare att hålla koll om för många har full åtkomst.
Varför spelar rollen roll?
- Säkerhet: färre personer kan ändra inställningar, fakturering och personaluppgifter.
- Fokus: personal ute på jobb ser det som gäller dem, inte hela säljflödet.
- Spårbarhet: med egna konton och tydliga roller ser du vem som gjort vad.
- Plan: antalet administratörer räknas enligt din plan.
Bra att veta: Företagsadmin bör bara ges till personer som verkligen ska kunna administrera företagets konto, till exempel ägaren och en ersättare.
Vanliga frågor
Kan jag byta roll på en medarbetare?
Ja. Öppna medarbetaren på sidan Personal, välj en ny Roll och spara.
Vilken roll ska en ny extrapersonal ha?
Oftast Staff. Då kan personen tilldelas bokningar utan att få tillgång till sådant som inte berör hen.
Nästa steg
- Vad ser medarbetare, admin och säljare? – rollerna i praktiken i hela appen.
- Behörigheter i Schema – vem ser vilka bokningar i kalendern.
- Lägg till en ny anställd – där du väljer rollen.
- Bästa praxis för kontosäkerhet – egna konton och rätt roller.
Tack för din feedback!