Hur lägger jag till en ny anställd i OffertBox?
Kort svar
Gå till Personal och klicka på Lägg till anställd. Fyll i Fullständigt namn och E-postadress, välj Roll och vilka tjänster personen ska utföra under Tilldelade tjänster. Övriga fält är valfria. Klicka på Skapa anställd – sedan kan medarbetaren tilldelas bokningar.
När en städfirma anställer en ny städare eller en flyttfirma tar in extra bärhjälp inför högsäsong tar det bara någon minut att lägga in personen. Ju mer korrekt formuläret är ifyllt, desto enklare blir planeringen sedan.
Så ser formuläret ut
Exempel med demouppgifter.
Hur lägger jag till en anställd steg för steg?
- Öppna Personal under ARBETE i menyn och klicka på Lägg till anställd.
- Fyll i Fullständigt namn och E-postadress. Båda krävs. E-postadressen används när medarbetaren ska få åtkomst till sitt konto.
- Lägg till valfria uppgifter vid behov: Visningsnamn, Personnummer och Telefon.
- Ladda upp en profilbild om du vill – den gör det lättare att känna igen rätt person i listor och bokningar.
- Välj Roll, till exempel Staff för personal ute på jobb.
- Välj Tilldelade tjänster – Alla tjänster eller bara de tjänster personen faktiskt utför.
- Lägg in Semester & ledighet om du redan vet att personen är borta en period.
- Klicka på Skapa anställd. Medarbetaren syns nu i personallistan.
Viktigt: Dubbelkolla e-postadressen innan du sparar. En felstavad adress gör att medarbetaren inte får tillgång till sitt konto.
Vilka fält är obligatoriska?
| Fält | Krävs? | Används till |
|---|---|---|
| Fullständigt namn | Ja | Personallistan, bokningar och löneunderlag. |
| E-postadress | Ja | Inloggning och e-post om nya jobb. |
| Visningsnamn | Nej | Ett kortare namn som visas i appen. |
| Personnummer | Nej | Företagets egen administration. |
| Telefon | Nej | Kontakt och SMS till personal från en bokning. |
| Roll | Ja | Vad personen kan se och göra. |
| Tilldelade tjänster | Rekommenderas | Vilka jobb personen kan bemannas på. |
Tips: Fyll i telefonnummer för personal som är ute på jobb. Då kan du skicka SMS direkt från bokningen om kunden flyttar tiden eller portkoden ändras.
Vad händer efter att jag har klickat på Skapa anställd?
Medarbetaren läggs till i listan och kan få ett eget konto. När kontot är aktiverat visas Verifierad under Konto status. Därefter kan du tilldela personen bokningar och hens arbetade tid räknas in i löneunderlaget.
Vanliga frågor
Kan jag ändra uppgifterna senare?
Ja. Öppna medarbetaren från listan på sidan Personal och uppdatera fälten, till exempel roll eller tjänster.
Räknas anställda mot min plan?
Antalet administratörer begränsas enligt din plan. Du ser din användning under Inställningar › Fakturering.
Nästa steg
- Så får den anställde sitt konto – vad medarbetaren tar emot och gör först.
- Vilka roller finns? – välj rätt behörighet.
- Tilldela tjänster till en anställd – bemanna rätt person på rätt jobb.
- Registrera semester och ledighet – undvik dubbelbokningar.
Tack för din feedback!