Sidan Personal i OffertBox – vad kan du göra där?
Kort svar
På sidan Personal ser du alla medarbetare i företaget med namn, e-post, kontostatus, roll, status och vilka tjänster de kan utföra. Här lägger du till nya anställda, ändrar roller, kopplar tjänster och registrerar semester och ledighet – allt som behövs innan du tilldelar personal till bokningar.
För en flyttfirma eller ett städbolag är personalregistret grunden för planeringen. När varje medarbetare finns med rätt roll och rätt tjänster blir det enkelt att tilldela jobb, se vem som är ledig och få fram arbetade timmar till löneunderlaget.
Vad visar personallistan?
Listan ger dig en snabb överblick över hela teamet. Varje rad är en medarbetare:
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Bild | Profilbilden, så att du snabbt känner igen rätt person. |
| Namn | Medarbetarens fullständiga namn, till exempel Erik Eriksson. |
| E-post | Adressen som används för inloggning och utskick. |
| Konto status | Om kontot är aktiverat, till exempel Verifierad. |
| Roll | Behörighetsnivån, till exempel Staff eller Företagsadmin. |
| Status | Om medarbetaren är Aktiv. |
| Tjänster | Vilka tjänster personen är kopplad till. |
Tips: Titta på Konto status om en ny medarbetare säger att hen inte kommer in. Står kontot inte som Verifierad har personen troligen inte aktiverat sitt konto ännu.
Vad kan jag göra på sidan Personal?
Klicka på Lägg till anställd och fyll i namn, e-post, roll och tjänster.
Styr vad medarbetaren kan se och göra i OffertBox.
Välj om personen utför alla tjänster eller bara vissa, till exempel Flyttstädning.
Lägg in semester och ledighet som används vid planering och bokning.
Hur hänger Personal ihop med resten av appen?
Personalregistret används på flera ställen. En medarbetare som finns här kan tilldelas bokningar, syns i Schema och får sin arbetstid summerad under Löner.
Vad bör jag göra först?
- Lägg till alla som ska utföra jobb eller hantera offerter.
- Ge varje person rätt roll – inte högre behörighet än nödvändigt.
- Koppla tjänster så att du bara ser relevanta medarbetare när du bemannar ett jobb.
- Registrera planerad semester innan du bokar in många jobb framåt.
Bra att veta: Du kan lägga till personal när som helst, även efter att du har kommit igång med offerter och bokningar.
Vanliga frågor
Behöver alla anställda ett eget konto?
Ja, det rekommenderas. Med egna konton ser varje person sina egna jobb, och du vet vem som gjort vad i systemet.
Varför syns inte en medarbetare när jag ska tilldela personal?
Kontrollera att personen är Aktiv och kopplad till tjänsten i bokningen, och att hen inte har ledighet registrerad för datumet.
Nästa steg
- Lägg till en ny anställd – hela formuläret fält för fält.
- Roller för anställda – välj rätt behörighetsnivå.
- Personal, bokningar och schema – så används personalen i planeringen.
- Så fungerar löneunderlaget – från incheckning till PDF.
Tack för din feedback!