Hur lägger jag till en ny kund i OffertBox?
Kort svar
Gå till Kunder och klicka på Lägg till kund. Välj Kundtyp (Privatperson eller Företag), fyll i namn eller kontaktperson, personnummer, e-postadress, telefon och adress, lägg gärna till en anteckning och klicka på Skapa kund. Kunden hamnar direkt i kundregistret och kan väljas i offerter och bokningar.
Kompletta kunduppgifter från början gör resten enkelt: offerten går till rätt e-post, SMS-påminnelsen till rätt nummer och RUT-avdraget kan dras direkt eftersom personnumret finns.
Så lägger du till en kund steg för steg
- Öppna Kunder under FÖRSÄLJNING.
- Sök först i Sök kunder… så att kunden inte redan finns.
- Klicka på Lägg till kund. Formuläret öppnas.
- Välj Kundtyp – formuläret anpassas efter valet.
- Fyll i uppgifterna enligt tabellen nedan.
- Klicka på Skapa kund.
Vilka fält ska jag fylla i?
| Fält | Vad du skriver | Varför |
|---|---|---|
| Kundtyp | Privatperson eller Företag | Styr vilka fält som visas. |
| Fullständigt namn / Kontaktperson | Kundens namn, eller kontaktpersonen hos företaget | Visas i offerter och e-post. |
| Personnummer | ÅÅMMDD-XXXX | Krävs för RUT- och ROT-avdrag. |
| E-postadress | Kundens aktiva e-post | Offerter och bekräftelser skickas hit. |
| Telefon | Mobilnummer med +46 | För samtal och SMS. |
| Adress | Välj adress bland förslagen | Rätt adress för jobbet och kartan. |
| Anteckningar (valfritt) | Intern information | Bara för ditt team, syns inte för kunden. |
Privatperson eller företag – vad ska jag välja?
Hushållskunder, till exempel flyttstädning eller badrumsrenovering. Fyll i personnummer om kunden ska få RUT- eller ROT-avdrag.
Företagskunder, till exempel kontorsstäd åt Lindqvist Flytt AB. Ange kontaktpersonen som ska ta emot offerten.
Bra att veta: RUT och ROT gäller bara privatpersoner. Utan korrekt personnummer kan du inte ansöka om utbetalning från Skatteverket för kundens avdrag.
Tips: Nytt konto? Lägg in dig själv som testkund och skicka en offert till din egen e-post. Då ser du exakt vad kunden upplever.
Vanliga frågor
Kan jag lägga till kunden direkt i offerten i stället?
Ja. I Skapa Ny Offert fyller du i kundinformationen under Kundinformation. Att lägga till kunden i förväg passar bäst för återkommande kunder.
Måste jag fylla i personnummer?
Bara om kunden ska få RUT- eller ROT-avdrag. För företag och jobb utan skattavdrag behövs det inte.
Nästa steg
- Kundregistret – sök och hantera kunder du lagt till.
- Adressökning med Google Maps – så fungerar adressförslagen.
- Skapa och skicka din första offert – nästa steg efter kunden.
- RUT-avdrag – så fungerar det – regler för hushållstjänster.
Tack för din feedback!