Lägg till en ny kund

Du kan lägga till en ny kund direkt från sidan Kunder. Kunduppgifterna sparas i OffertBox och kan sedan användas i företagets fortsatta arbete.

Välj kundtyp

Börja med att välja om kunden är en privatperson eller ett företag. Formuläret anpassas efter valet.

Kontaktuppgifter

Beroende på kundtyp kan du lägga in uppgifter som:

• ✓ Fullständigt namn eller kontaktperson.
• ✓ Personnummer när det är relevant.
• ✓ E-postadress.
• ✓ Telefonnummer.
• ✓ Adress.
• ✓ Intern anteckning om kunden.

Intern anteckning

Anteckningen är till för företagets interna användning och kan användas för viktig information som administrationen eller teamet behöver känna till.

Spara kunden

När uppgifterna är ifyllda klickar du på Skapa kund. Kunden läggs då till i kundregistret.

Tips: Fyll i så kompletta uppgifter som möjligt från början. Det gör senare offerter, bokningar och kundkontakt enklare.

Nästa steg

När kunden är skapad kan du använda kundinformationen i exempelvis offerter och bokningar.