Kunder – samla och hantera kunduppgifter på ett ställe

Sidan Kunder fungerar som företagets kundregister i OffertBox. Här kan du spara kunduppgifter så att informationen finns tillgänglig när du arbetar vidare med offerter, bokningar och kundkontakt.

Vad visas i kundlistan?

Listan ger en snabb överblick över exempelvis:

• ✓ Kundens namn.
• ✓ Företagsnamn när det finns.
• ✓ E-postadress.
• ✓ Telefonnummer.
• ✓ Kundstatus.

Sök efter en kund

Använd sökfältet när kundregistret blir större och du snabbt behöver hitta en viss kund.

Hantera kunduppgifter

Du kan lägga till nya kunder och därefter redigera eller ta bort befintliga kunduppgifter vid behov.

Tips: Spara kunden i kundregistret innan du arbetar vidare med återkommande offerter eller bokningar. Då slipper du skriva samma kontaktuppgifter flera gånger.

Nästa steg

Klicka på Lägg till kund för att registrera en ny privatperson eller företagskund.