Hur skapar och skickar jag min första offert i OffertBox?
Kort svar
Gå till Offerter och klicka på Skapa offert. Fyll i kundens namn, e-post och telefon, välj huvudtjänst, lägg till minst en offertrad med pris och klicka på Förhandsgranska Offert. Ser allt rätt ut klickar du på Skapa & Skicka Offert – kunden får offerten direkt via e-post.
Din första offert behöver inte vara perfekt. Målet är att se hela kedjan fungera – från att du skickar till att kunden öppnar och godkänner. Den här guiden visar den kortaste vägen. Alla fält och tillval finns i den kompletta guiden till Skapa Ny Offert.
Vad behöver jag ha klart innan?
- Företagsinformation ifylld – namn, e-post och telefon visas på offerten.
- Minst en tjänst skapad under Tjänster, till exempel Flyttstädning eller Fönsterputs.
- Logotyp uppladdad (valfritt men rekommenderat – den syns på kundens offertsida).
Så skickar du din första offert – steg för steg
- Öppna Offerter i sidomenyn under FÖRSÄLJNING och klicka på Skapa offert.
- Fyll i Kundinformation. Välj Kundtyp (Privatperson eller Företag) och ange namn, e-post och telefon. Ska kunden ha RUT- eller ROT-avdrag bockar du i Använd skattavdrag och fyller i personnummer.
- Välj huvudtjänst under Tjänstinformation. Då visas rätt adressfält för tjänsten.
- Lägg till en offertrad med tjänst, kort beskrivning och Pris/st inkl. moms. Behöver du fler rader klickar du på Lägg till rad.
- Kontrollera totalsumman under Rabatt & Totalsumma. Moms 25 % räknas ut automatiskt.
- Klicka på Förhandsgranska Offert och se offerten som kunden kommer att se den.
- Klicka på Skapa & Skicka Offert. Offerten får status Skickad.
Tips: Skicka första offerten till dig själv. Skapa dig som testkund med din egen e-post – då ser du exakt hur e-postmeddelandet, logotypen och offertsidan ser ut för kunden innan du skickar till en riktig kund.
Vad händer efter att jag har skickat?
Kunden får ett e-postmeddelande med en länk till offerten. I listan Offerter ser du hur den rör sig:
När statusen blir Visad har kunden öppnat offerten. Godkänner kunden blir den Konverterad och en bokning skapas automatiskt.
Vanliga frågor
Kan jag spara offerten utan att skicka den?
Ja. En offert som inte har skickats ligger kvar som Utkast i gruppen Utkast på sidan Offerter, så att du kan göra klart den senare.
Måste kunden finnas i kundregistret först?
Nej. Du fyller i kunduppgifterna direkt i offerten. Vill du förbereda kunden i förväg kan du lägga till den under Kunder.
Hur lägger jag till RUT-avdrag?
Bocka i Använd skattavdrag, fyll i personnumret och välj RUT eller ROT på raderna. Läs mer i guiden om RUT och ROT i offerter.
Nästa steg
- Vad händer när kunden godkänner en offert? – från godkännande till bokning.
- Skapa Ny Offert – alla fält förklarade – när du vill använda upsell, rabatt och villkor.
- RUT och ROT i offerter – så räknas avdraget rätt.
- Hur skriver man en offert? – guide med tips som ökar chansen till ja.
Tack för din feedback!