Skapa och skicka din första offert

Offerter är en central del av OffertBox. När företagsuppgifter, kund och tjänster är på plats kan du skapa en offert och skicka den direkt till kunden.

Grundflödet

1. Öppna Offerter.
2. Skapa en ny offert.
3. Välj eller lägg till kunden.
4. Lägg till relevanta tjänster och uppgifter för arbetet.
5. Kontrollera priser, information och villkor.
6. Förhandsgranska offerten om alternativet finns i flödet.
7. Skicka offerten till kunden.

Efter att offerten har skickats kan ni följa dess status i OffertBox och se vad som händer vidare i säljflödet.

Tips: Skapa gärna en testoffert till en intern e-postadress första gången. Då kan ni kontrollera företagets logotyp, uppgifter och e-postutseende ur kundens perspektiv.

Nästa steg

Läs Vad händer när kunden godkänner en offert? för nästa steg i flödet.