Vad ser en medarbetare jämfört med Admin och Säljare?
Kort svar
OffertBox visar olika mycket beroende på roll. En vanlig medarbetare ser de jobb hen själv är tilldelad i Bokningar och Schema. En Säljare ser företagets bokningar i Schema och arbetar med en bredare översikt. En Företagsadmin hanterar hela kontot – bokningar, personal och inställningar.
Rollerna finns för att alla ska se det som är relevant för deras arbete. En städare på väg till nästa jobb behöver adress och portkod – inte företagets fakturering eller alla offerter.
Vad ser varje roll i praktiken?
| Område | Medarbetare (Staff/Tekniker) | Säljare | Företagsadmin |
|---|---|---|---|
| Bokningar | Egna tilldelade jobb | Bredare översikt | Alla bokningar |
| Schema | Egna jobb i kalendern | Företagets bokningar | Företagets bokningar |
| Personal | – | Enligt företagets rollinställningar | Lägga till, ändra roller och tjänster |
| Inställningar och fakturering | – | – | Hela företagskontot |
Förenklad översikt. Exakt vad en roll ser kan bero på företagets rollinställningar.
Så ser en vanlig arbetsdag ut per roll
Erik på Lindqvist Flytt AB öppnar sina jobb för dagen, ser adress och platsinstruktioner, checkar in och checkar ut när flytten är klar.
Anna skickar offerter, följer upp kunder och tittar i Schema för att se när det finns lediga tider att erbjuda.
Ägaren bemannar bokningar, lägger till ny personal, ser rapporter och tar ut löneunderlag vid månadsskiftet.
Varför ser en medarbetare inte en bokning?
Det vanligaste skälet är att personen inte är tilldelad jobbet. Gå igenom listan nedan:
- Är medarbetaren tillagd under Personal i bokningens detaljvy?
- Har personen rätt roll för det hen ska se?
- Är kontot aktiverat – står det Verifierad under Konto status?
- Loggar personen in med sitt eget konto och inte en kollegas?
Tips: När du tilldelar personal kan du direkt använda Skicka e-post till personal eller Skicka SMS till personal i bokningen. Då vet medarbetaren att jobbet finns även innan hen loggar in.
Bra att veta: Behörigheter specifikt i kalendervyn beskrivs mer detaljerat i guiden om behörigheter i Schema.
Vanliga frågor
Kan en säljare ändra personalens roller?
Att administrera personal och roller är en uppgift för Företagsadmin. Ge säljaren administratörsroll bara om hen verkligen ska ha det ansvaret.
Hur kontrollerar jag vad en roll ser?
Be en medarbetare med rollen logga in och visa sin vy, eller gå igenom listan ovan tillsammans. Då ser du direkt om något saknas eller visas i onödan.
Nästa steg
- Vilka roller finns? – översikt över rollerna och när du väljer vilken.
- Behörigheter i Schema – vem ser vad i kalendern.
- Tilldela personal på en bokning – så syns jobbet för medarbetaren.
Tack för din feedback!