Kundregistret i OffertBox – så hittar och hanterar du dina kunder
Kort svar
Sidan Kunder är ditt kundregister. Där ser du alla kunder med namn, företagsnamn, e-post, telefon och status, kan söka med Sök kunder… och lägga till nya med Lägg till kund. Kunduppgifterna återanvänds sedan i offerter och bokningar så att du slipper skriva dem igen.
En städfirma med återkommande hemstädning eller en elektriker med fasta fastighetskunder skickar många offerter till samma personer. Med ett ordnat kundregister hittar du rätt kontaktuppgifter på sekunder och undviker dubbletter.
Vad visas i kundlistan?
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Namn | Privatpersonens namn eller kontaktpersonen hos ett företag. |
| Företagsnamn | Visas när kunden är ett företag. |
| E-post | Adressen som offerter och bekräftelser skickas till. |
| Telefon | Används för samtal och SMS. |
| Status | Om kunden är aktiv, till exempel Active. |
Hur hittar jag en kund snabbt?
- Öppna Kunder under FÖRSÄLJNING.
- Skriv i Sök kunder… – till exempel en del av namnet, "Lindqvist".
- Klicka på kunden för att se eller redigera uppgifterna.
Tips: Du kan också använda den globala sökningen Sök någonting… högst upp (⌘K) för att hoppa direkt till en kund från var som helst i OffertBox.
Hur hänger kunder ihop med offerter och bokningar?
När en offert blir en bokning följer kundinformationen med – namn, telefon, e-post, adress och personnummer. Från bokningen kan du sedan Maila Kund eller Skicka SMS direkt.
Hur håller jag kundregistret rent?
- Sök alltid efter kunden innan du lägger till en ny – då slipper du dubbletter.
- Välj rätt Kundtyp: Privatperson för RUT/ROT-jobb, Företag för företagskunder.
- Uppdatera e-post och telefon när kunden byter, så går offerter och påminnelser fram.
- Skriv praktiska saker i Anteckningar, till exempel "Föredrar SMS".
Bra att veta: Kundregistret innehåller personuppgifter som personnummer. Ge bara åtkomst till medarbetare som behöver den och radera kunder som inte längre ska finnas kvar.
Vanliga frågor
Måste jag lägga till kunden innan jag skapar en offert?
Nej. Du kan fylla i kundinformationen direkt i offerten. Men för återkommande kunder sparar det tid att ha dem i registret.
Kan jag ändra eller ta bort en kund?
Ja, du kan redigera eller ta bort befintliga kunder från kundregistret.
Nästa steg
- Lägg till en ny kund – alla fält i formuläret förklarade.
- Adressökning med Google Maps – fyll i rätt adress snabbare.
- Kundinformation i offert – privatperson eller företag.
- Global sökning – hitta kunder, offerter och bokningar snabbt.
Tack för din feedback!