Så använder du den globala sökningen i OffertBox

Högst upp i OffertBox finns det globala sökfältet Sök någonting…. Det är gjort för att du snabbt ska kunna hitta information i systemet utan att först gå igenom flera olika menyer.

Vad kan du söka efter?

Den globala sökningen kan användas för att hitta information från flera delar av OffertBox, bland annat:

• ✓ Kunder.
• ✓ Offerter.
• ✓ Bokningar.
• ✓ Personal och medarbetare.
• ✓ Tjänster.

När är sökningen extra användbar?

1. När du snabbt behöver hitta en specifik kund.
2. När du vet vilket uppdrag eller vilken offert du söker men inte vill öppna respektive modul först.
3. När företaget har många kunder, medarbetare eller bokningar och listorna har blivit långa.
4. När du arbetar snabbt mellan flera delar av systemet och vill minska antalet klick.

Tips: Använd tydliga namn på kunder, tjänster och personal. Det gör den globala sökningen ännu snabbare och enklare att använda i vardagen.

Nästa steg

Om du vill arbeta mer detaljerat med ett resultat kan du gå vidare till den aktuella modulen, exempelvis Kunder, Offerter, Bokningar, Personal eller Tjänster.