Kundinformation i offerten – ska jag välja Privatperson eller Företag?
Kort svar
Välj Privatperson när du säljer till hushåll och Företag när en verksamhet betalar. Fyll sedan i namn eller kontaktperson, E-post, Telefon och Faktureringsadress. Ska kunden få RUT eller ROT kryssar du i Använd skattavdrag och anger Personnummer – det gäller bara privatpersoner.
Kundinformationen är det första du fyller i och avgör både vart offerten skickas och om skattavdraget kan dras direkt på priset. Ett fel här – till exempel en felstavad e-postadress – gör att kunden aldrig ser offerten.
Privatperson eller Företag – vad är skillnaden?
Hushållskunder, till exempel Anna Andersson som beställer flyttstädning. Kan få RUT eller ROT om du kryssar i Använd skattavdrag och anger personnummer.
Verksamheter, till exempel Lindqvist Flytt AB som vill ha kontorsstädning. Ange en kontaktperson. RUT och ROT gäller inte för företag.
Vilka fält ska jag fylla i?
| Fält | Varför det behövs |
|---|---|
| Kundtyp | Styr vilka uppgifter som efterfrågas. |
| Namn / Kontaktperson | Visas på offerten och i e-posten till kunden. |
| Personnummer | Krävs för RUT/ROT, format ÅÅMMDD-XXXX. |
| E-post | Offerten skickas hit med en länk. |
| Telefon | För SMS och när du ringer och följer upp. Anges med +46. |
| Faktureringsadress | Adress för fakturering. Adressförslag visas medan du skriver. |
När ska jag använda skattavdrag?
Kryssa i Använd skattavdrag när kunden är privatperson och jobbet omfattas av RUT (till exempel städning och flytt) eller ROT (till exempel reparation och renovering). Avdraget gäller arbetskostnaden och kräver kundens personnummer. Utan skattavdrag visas fullt pris.
Bra att veta: Det är du som företag som ansöker om utbetalningen hos Skatteverket. Ett korrekt personnummer redan i offerten sparar dig tid när jobbet är klart.
Vad ska jag dubbelkolla?
- E-postadressen är rätt stavad – annars når offerten inte fram.
- Personnumret stämmer om skattavdrag används.
- Rätt kundtyp är vald – företag kan inte få RUT eller ROT.
- Telefonnumret har rätt format om du vill kunna skicka SMS.
Tips: Finns kunden redan under Kunder? Använd samma uppgifter så håller du kundregistret fritt från dubbletter.
Nästa steg
- Tjänstinformation och adresser – nästa sektion i offerten.
- RUT och ROT i offerter – så räknas skattavdraget.
- Skapa Ny Offert – alla delar i formuläret.
- RUT-avdrag – regler och belopp förklarade.
Tack för din feedback!