Kundinformation i en offert – privatperson eller företag

Första delen när du skapar en offert är Kundinformation. Här anger du vem offerten gäller och de uppgifter som behövs för att kunna skicka och hantera offerten korrekt.

Välj kundtyp

Börja med att välja om kunden är privatperson eller företag. Fälten anpassas efter kundtypen.

Vanliga kunduppgifter

• ✓ Namn eller kontaktperson.
• ✓ E-postadress.
• ✓ Telefonnummer.
• ✓ Faktureringsadress.
• ✓ Personnummer när det behövs för privatkund och skattereduktion.

Skattereduktion

Om kunden och tjänsten omfattas av RUT eller ROT kan skatteavdraget användas i offerten. OffertBox visar rätt typ utifrån tjänsten och räknar avdraget i totalsammanställningen.

Tips: Kontrollera särskilt e-postadress och personuppgifter innan du skickar. Fel kundinformation kan göra att offerten eller skattereduktionen behöver rättas i efterhand.

Nästa steg

När kundinformationen är klar väljer du vilken huvudtjänst offerten gäller.