Vad betyder status Aktiv på en tjänst – och när ska jag ändra den?
Kort svar
Status Aktiv betyder att tjänsten ingår i ert nuvarande utbud och kan väljas när du skapar offerter och bokningar. Slutar ni sälja en tjänst, eller vill du pausa den under en säsong, ändrar du statusen i stället för att radera tjänsten. Då ligger historiken kvar.
Statusen syns i kolumnen Status på sidan Tjänster och ställs in i fältet Status när du skapar eller redigerar en tjänst. En ren lista med bara aktuella tjänster minskar risken att någon i teamet skickar en offert på fel tjänst.
Aktiv eller inte aktiv – vad är skillnaden?
Tjänsten är en del av utbudet i dag. Den kan väljas som huvudtjänst och på offertrader i nya offerter och bokningar.
Tjänsten finns kvar i systemet, men är inte tänkt att användas i nya offerter. Tidigare offerter, bokningar och rapporter påverkas inte.
När ska jag ändra statusen?
- Säsongstjänster: en fönsterputsfirma som pausar utvändig puts under vintern.
- Tjänster ni slutat sälja: till exempel magasinering som ni inte längre erbjuder.
- Omgjorda tjänster: du har ersatt Städning med Hemstädning och Flyttstädning och vill att bara de nya används.
- Tjänster under uppbyggnad: en ny tjänst som ska vara klar med beskrivning och pris innan säljarna börjar använda den.
Så ändrar du status på en tjänst
- Öppna Tjänster och leta upp tjänsten i listan.
- Öppna tjänsten för redigering.
- Välj ny status i fältet Status.
- Spara. Den nya statusen visas direkt i tjänstelistan.
Tips: Ändra hellre status än att radera. Tjänsten finns kvar i gamla offerter, bokningar och i Rapporter – och du kan aktivera den igen när säsongen kommer tillbaka.
Vanliga frågor
Försvinner tjänsten från gamla offerter om jag ändrar status?
Nej. Offerter och bokningar som redan är skapade behåller sina tjänster. Statusen påverkar vad du väljer framöver.
Varför kan jag inte välja en tjänst i en ny offert?
Kontrollera först att tjänsten har status Aktiv på sidan Tjänster.
Nästa steg
- Sidan Tjänster – alla kolumner i tjänstelistan.
- Alla tjänsteinställningar förklarade – vad varje fält påverkar.
- Koppla personal till en tjänst – rätt medarbetare på rätt jobb.
Tack för din feedback!