Hur skapar jag en ny tjänst i OffertBox? Steg för steg
Kort svar
Gå till Tjänster och klicka på Skapa tjänst. I formuläret Skapa Ny Tjänst fyller du i Tjänstens namn och Varaktighet (min), som är obligatoriska, och väljer sedan kategori, adresstyp, skattetyp och personal. Klicka på Skapa Tjänst så kan tjänsten direkt användas i offerter och bokningar.
Det tar ett par minuter att skapa en tjänst, men du gör det bara en gång. Sedan kan du välja den i varje offert i stället för att skriva samma uppgifter om och om igen.
Så skapar du en tjänst
- Öppna Tjänster i menyn under Tjänster & innehåll och klicka på Skapa tjänst.
- Skriv tjänstens namn, till exempel Flyttstädning eller Flytthjälp. Namnet syns för kunden i offerten.
- Välj kategori och skriv en beskrivning av vad som ingår i jobbet.
- Ange Varaktighet (min) – hur lång tid jobbet normalt tar. En flyttstädning av en trea kan vara 300 minuter.
- Välj Status. En aktiv tjänst kan väljas i nya offerter och bokningar.
- Välj Adresstyp: en adress för de flesta jobb, två adresser för flytt.
- Välj Tjänst-hierarki – om tjänsten är en huvudtjänst eller en undertjänst till en annan tjänst.
- Välj Skatt-typ: Ingen, RUT eller ROT.
- Välj Tilldelad personal – de medarbetare som kan utföra tjänsten.
- Klicka på Skapa Tjänst. Tjänsten visas nu i tjänstelistan.
Hur ser formuläret ut?
Så här kan formuläret se ut när en flyttfirma skapar sin vanligaste tjänst:
Exempel med demouppgifter. Fälten märkta * är obligatoriska.
Vilka fält måste jag fylla i?
Bara Tjänstens namn och Varaktighet (min) är obligatoriska. Men fyll gärna i allt direkt – det är de andra fälten som gör att offerten räknar rätt och att rätt personal kan bokas.
- Adresstyp styr vilka adressfält som visas i offerten.
- Skatt-typ avgör om RUT- eller ROT-avdrag räknas på offertraderna.
- Tilldelad personal styr vem som kan kopplas till jobbet.
- Varaktighet används när bokningen läggs in i Schema.
Tips: Skapa hellre en tjänst per typ av jobb än en enda tjänst som heter "Städning". Då blir både offerter och Rapporter tydligare – du ser direkt vilken tjänst som drar in mest.
Vanliga frågor
Kan jag ändra tjänsten efteråt?
Ja. Öppna tjänsten i listan och ändra det du behöver, till exempel tid eller skattetyp. Ändringen gäller nya offerter.
Varför syns inte tjänsten när jag skapar en offert?
Kontrollera att tjänsten har status Aktiv. En inaktiv tjänst går inte att välja i nya offerter.
Nästa steg
- Namn, kategori och beskrivning – så skriver du tjänster som kunden förstår.
- En adress eller två adresser? – välj rätt adresstyp för flytt och andra jobb.
- Ställ in RUT, ROT eller ingen skatt – rätt avdrag i varje offert.
- Koppla personal till en tjänst – bestäm vem som kan utföra jobbet.
Tack för din feedback!