Hur slår jag på eller av en notifieringsmall i OffertBox?
Kort svar
Gå till Inställningar › Notifieringar och klicka på brytaren på mallens rad. En aktiv mall skickas automatiskt när dess händelse inträffar. En avstängd mall skickas inte alls förrän du slår på den igen – texten du skrivit sparas under tiden.
Alla företag jobbar inte likadant. En fönsterputsare som alltid ringer kunden efter jobbet kanske inte vill skicka ett tackmejl också. Med brytarna bestämmer du exakt vilka mejl som går ut.
Hur slår jag på eller av en mall?
- Öppna Inställningar i menyn under SYSTEM och välj Notifieringar.
- Leta upp mallen i rätt grupp: Offert, Chatt, Ny Bokning, Generellt eller Slutfört Jobb.
- Klicka på brytaren på mallens rad. Färgad brytare betyder aktiv, grå betyder avstängd.
- Kontrollera att brytaren står i rätt läge innan du lämnar sidan.
Exempel – här är mallen för godkänd offert avstängd.
Vad händer när en mall är av eller på?
Mejlet skickas automatiskt varje gång händelsen inträffar, till exempel när en bokning bekräftas.
Inget mejl skickas för den händelsen. Allt annat i OffertBox fungerar som vanligt – bokningen skapas, statusen ändras.
Bra att veta: Att stänga av en mall påverkar bara framtida händelser. Mejl som redan skickats tas inte tillbaka.
Vilka mallar bör vara aktiva?
De flesta tjänsteföretag bör låta dessa vara påslagna, eftersom kunden och personalen annars saknar viktig information:
- Offert till Kund – annars får kunden ingen länk till offerten.
- E-post till Kund (Bekräftelse) – kunden vet när ni kommer och vem som kommer.
- E-post till Anställd – personalen får veta att de tilldelats ett nytt jobb.
- E-post till Kund (Begäran om betyg) – ger dig betyg som syns under Betyg.
Tips: Läs igenom och redigera texten innan du slår på en mall första gången. Då vet du exakt vad kunden får.
Vanliga frågor
Påverkar en avstängd mall mina automationer?
Nej. Automationer under Automationer styrs separat med sin egen Status-brytare.
Kan jag stänga av påminnelsen men ändå påminna kunden?
Ja. Stäng av Påminnelse om Offert och skapa i stället en automation där du själv väljer fördröjning och kanal, till exempel SMS.
Nästa steg
- Alla notifieringsmallar och när de skickas – full tabell över mallarna.
- Redigera en notifieringsmall – anpassa texten innan du aktiverar.
- Aktivera eller inaktivera en automation – samma sak för egna flöden.
Tack för din feedback!