Hur kopplar jag personal till en tjänst i OffertBox?
Kort svar
Öppna tjänsten under Tjänster, gå till fältet Tilldelad personal och markera de medarbetare som kan utföra tjänsten. Spara. Kopplingen visar vem som har rätt kompetens för jobbet, så att du bokar rätt person när offerten blir en bokning.
Alla i teamet gör inte allt. En byggfirma låter bara behöriga elektriker ta eljobben, och en flyttfirma vill ha sina erfarna flyttare på pianoflytten. Genom att koppla personal till tjänster blir det tydligt vem som kan göra vad.
Så kopplar du personal till en tjänst
- Öppna Tjänster och klicka på tjänsten du vill ändra, eller skapa en ny med Skapa tjänst.
- Gå till Tilldelad personal längst ned i formuläret.
- Markera medarbetarna som kan utföra tjänsten, till exempel Anna Andersson och Erik Eriksson.
- Spara tjänsten.
Bra att veta: Medarbetaren måste finnas under Personal innan du kan välja hen här. Lägg till nya anställda först, sedan kopplar du dem till tjänsterna.
Varför ska jag koppla personal till tjänster?
- Rätt person på rätt jobb: du ser direkt vem som kan ta en bokning.
- Snabbare planering: mindre letande när du tilldelar personal i bokningen.
- Tydlig kompetens: nya kollegor kopplas bara till de jobb de är upplärda på.
- Bättre överblick i Schema när flera tjänster körs samma dag.
Från tjänsten eller från den anställda?
Kopplingen kan göras från två håll. Välj det som passar situationen:
Bra när du skapar en ny tjänst och vill välja alla som kan utföra den på en gång.
Bra när en ny medarbetare börjar. I formuläret Lägg till ny anställd väljer du Tilldelade tjänster – alla tjänster eller vissa.
Tips: Uppdatera kopplingen när någon går en utbildning eller slutar med en viss typ av jobb. En aktuell koppling sparar tid varje gång du bemannar en bokning.
Nästa steg
- Tilldela tjänster till en anställd – samma koppling från Personal.
- Tilldela eller byt personal på en bokning – bemanna jobbet.
- Lägg till en ny anställd – om personen saknas i listan.
Tack för din feedback!