Påminnelse om Offert och Offert godkänd – så fungerar notifieringsmallarna
Kort svar
Påminnelse om Offert är ett standardmejl som skickas till kunden 24 timmar efter att en offert skickats. E-post till Kund (Offert godkänd) skickas när kunden har godkänt offerten. Båda finns under Inställningar › Notifieringar i gruppen Offert, där du kan slå på, slå av och redigera dem.
Många kunder glömmer bort en offert i inkorgen. En vänlig påminnelse och en tydlig bekräftelse när de sagt ja gör att fler offerter blir jobb – och att kunden vet vad som händer härnäst.
När skickas mallarna?
Påminnelse om Offert – vad gör den?
Mejlet påminner kunden om offerten och innehåller en länk tillbaka till den. Tidpunkten är fast: 24 timmar efter att offerten skickats. Mejlet går bara via e-post.
- Använd en vänlig ton – kunden har ofta bara inte hunnit.
- Behåll länken till offerten (
{{quoteLink}}) så att kunden kan godkänna direkt. - Erbjud hjälp: "Hör av dig om du har frågor om RUT-avdraget."
E-post till Kund (Offert godkänd) – vad gör den?
Mejlet bekräftar att kunden har godkänt offerten. Samtidigt får offerten status Konverterad och en bokning skapas. Skriv tydligt vad som händer härnäst, till exempel att ni återkommer med bekräftad tid och personal.
Tips: Vänlig ton i påminnelsen, tydlig ton i bekräftelsen. Kunden ska känna sig trygg med beslutet.
Vad är skillnaden mot automationen Påminnelse om offert?
Det finns två sätt att påminna kunden. De liknar varandra men fungerar olika:
| Notifieringsmall: Påminnelse om Offert | Automation: Påminnelse om offert | |
|---|---|---|
| Var | Inställningar › Notifieringar | Automationer |
| Tidpunkt | Fast: 24 timmar efter att offerten skickats | Du väljer fördröjning själv (Vänta + Enhet) |
| Kanal | E-post | E-post, SMS eller båda |
| Mottagare | Kunden | Du väljer mottagare |
| Vad du kan ändra | Slå på/av, ämne och text | Titel, fördröjning, mottagare, kanal, ämne, innehåll och SMS-text |
Om du vill ha en enkel standardpåminnelse per e-post utan att bygga något själv.
Om du vill påminna via SMS, efter till exempel 48 timmar, eller skicka flera påminnelser.
Bra att veta: Använder du båda samtidigt kan kunden få två påminnelser. Stäng av notifieringsmallen om automationen ersätter den.
Vanliga frågor
Kan jag ändra 24 timmar till en annan tid?
Inte i notifieringsmallen. Stäng av den och använd automationen, där du väljer fördröjningen själv.
Behöver jag både mallen och automationen?
Nej. Välj det ena. Mallen räcker för de flesta, automationen passar dig som vill använda SMS eller en annan fördröjning.
Nästa steg
- Automationen Påminnelse om offert – bygg en egen påminnelse med SMS.
- Vad händer när kunden godkänner en offert? – från godkännande till bokning.
- Redigera en notifieringsmall – anpassa texten.
- Så följer du upp en offert – guide med mallar för uppföljning.
Tack för din feedback!