Automationen Påminnelse om offert – så följer du upp obesvarade offerter
Kort svar
Automationsmallen Påminnelse om offert skickar en påminnelse till kunden när en offert inte har besvarats. Den startar när en offert skapas, väntar den tid du väljer (till exempel 24 timmar) och skickar sedan e-post, SMS eller båda. Du bestämmer själv text, fördröjning och kanal.
Många kunder tänker godkänna offerten men glömmer bort det. En flyttfirma som påminner dagen efter får oftare svar – och slipper ringa runt till alla själv.
Hur fungerar påminnelsen?
Syftet är att nå kunder som har fått offerten men ännu inte svarat, det vill säga offerter med status Skickad eller Visad.
Hur ställer jag in den?
- Öppna Automationer och klicka på Ny Automation.
- Välj Påminnelse om offert i Välj en automationsmall.
- Ställ in Fördröjning: till exempel Vänta 24 och Enhet Timmar.
- Välj Åtgärd: Mottagare Kund och Kanal E-post, SMS eller Både.
- Anpassa texten i Ämne, Innehåll och SMS Innehåll.
- Sätt status Aktiv och klicka på Spara ändringar.
Exempel på text
Tips: Skriv som en människa, inte som ett system. "Har du hunnit titta på offerten?" fungerar bättre än "Detta är en automatisk påminnelse".
Vad är skillnaden mot notifieringsmallen Påminnelse om Offert?
Det finns två sätt att påminna kunden, och de är lätta att blanda ihop:
| Automation (den här) | Notifieringsmall | |
|---|---|---|
| Var | Automationer | Inställningar › Notifieringar |
| Tidpunkt | Du väljer fördröjning själv | Fast: 24 timmar efter att offerten skickats |
| Kanal | E-post, SMS eller båda | E-post |
| Mottagare | Du väljer | Kunden |
| Anpassning | Eget flöde med titel, text och status | Standardmejl som du kan slå på/av och redigera |
Bra att veta: Använder du båda samtidigt med samma fördröjning kan kunden få två påminnelser. Välj det ena, eller låt automationen komma senare, till exempel via SMS efter 72 timmar.
Vanliga frågor
Hur lång fördröjning ska jag välja?
24–48 timmar passar de flesta. För snabba jobb som flyttstädning inför ett tillträde kan kortare tid vara rimligt.
Skickas påminnelsen om kunden redan har godkänt?
Påminnelsen är till för obesvarade offerter. Kontrollera i Loggar vad som faktiskt har skickats om du är osäker.
Nästa steg
- Notifieringsmallarna Påminnelse om Offert och Offert godkänd – standardmejlen i Inställningar.
- Variabler i automatiska meddelanden – personliga texter.
- Offertstatusar – vilka offerter som väntar på svar.
- Så följer du upp en offert – guide med mallar.
Tack för din feedback!