Vad händer när kunden godkänner en offert?

När kunden godkänner en offert går arbetet vidare från försäljning till planering. OffertBox är byggt för att göra övergången tydlig så att ni kan fortsätta med bokningen utan att tappa kundinformationen.

Det normala arbetsflödet

1. Kunden får och granskar offerten.
2. Kunden godkänner offerten.
3. Offerten får uppdaterad status i systemet.
4. Ni går vidare med att skapa eller hantera bokningen.
5. Personal tilldelas det planerade arbetet.
6. Jobbet genomförs och slutförs enligt företagets process.

På så sätt följer kundens information och arbetets underlag med genom processen från försäljning till utförande.

Bra att veta: Exakt vilka steg som visas kan bero på företagets konfiguration och vilka funktioner som används i kontot.

Nästa steg

Skapa en bokning och tilldela den personal som ska utföra arbetet.