Statistik på Översikt – hur räknas intäkter och offertsiffror?
Kort svar
Översikt visar fyra statistikkort för vald period: Totala intäkter (bara slutförda jobb), Godkända offerter, Väntande offerter (status Skickad och Visad) och Avvisade offerter (bara när kunden själv tackat nej). Byt period för att jämföra dagen, veckan, månaden eller året.
Korten ger dig en snabb puls på verksamheten varje morgon. För en flyttfirma eller ett städbolag räcker ofta en blick för att se om det finns offerter att ringa om innan dagens jobb drar igång.
Vad visar de fyra korten?
Exempel – dina siffror visas på Översikt.
| Kort | Vad som räknas | Vad som inte räknas |
|---|---|---|
| Totala intäkter | Intäkter från jobb som är slutförda under perioden. | Bokade jobb som ännu inte är utförda, och offerter. |
| Godkända offerter | Offerter som kunden har godkänt under perioden. | Offerter som bara är skickade eller visade. |
| Väntande offerter | Offerter med status Skickad eller Visad. | Utkast, som ännu inte har skickats. |
| Avvisade offerter | Offerter som kunden har tackat nej till. | Offerter som du själv har tagit bort eller ändrat internt. |
Hur väljer jag period?
Statistiken gäller alltid den period du har valt. Du kan växla mellan Idag, Igår, Senaste veckan, Senaste månaden och Hela året.
- Idag / Igår – bra för den dagliga avstämningen: kom det in godkännanden i går kväll?
- Senaste veckan – se om veckans uppföljning gav resultat.
- Senaste månaden – jämför med förra månaden inför lön och planering.
- Hela året – helhetsbild, till exempel inför säsong.
Varför är Totala intäkter lägre än mina godkända offerter?
Det är helt normalt. En godkänd offert blir en bokning, men intäkten räknas först när jobbet är slutfört. Har du många flyttar inbokade nästa månad syns de i godkända offerter redan nu, men i intäkterna först när jobben är gjorda.
Hur använder jag siffrorna i vardagen?
- Många väntande offerter? Öppna Senaste Offerter och ring kunderna med status Visad först.
- Få godkända jämfört med skickade? Se över pris, upplägg och uppföljning.
- Stigande antal avvisade? Kolla orsakerna under Rapporter.
Tips: Aktivera automationen Påminnelse om offert så går en påminnelse ut automatiskt – då sjunker antalet väntande offerter utan att du behöver ringa varje kund.
Bra att veta: Översikt är en snabbkoll. Vill du se konverteringsgrad, genomsnittligt jobbvärde, RUT-avdrag och intäkter per tjänst använder du Rapporter.
Vanliga frågor
Räknas en godkänd offert som blivit bokning fortfarande som godkänd?
Ja. En offert som har konverterats till bokning ingår fortfarande i Godkända offerter för perioden.
Varför syns inte mitt utkast bland väntande offerter?
Utkast är inte skickade, så kunden kan inte svara på dem. Först när du skickar offerten räknas den som väntande.
Nästa steg
- Senaste Offerter på Översikt – följ upp de offerter som väntar.
- Vad visar sidan Rapporter? – djupare analys av försäljning och tjänster.
- Vad betyder offertkonverteringsgrad? – mät hur många offerter som blir jobb.
Tack för din feedback!