Senaste offerter på Översikt – status och uppföljning

På Översikt visas företagets fem senaste offerter. Det gör det enkelt att snabbt se vad som nyligen har skapats eller hänt utan att först öppna hela offertlistan.

Vad visas i listan?

För varje offert kan du snabbt se viktig information, exempelvis offertnummer, kund, belopp och aktuell status.

Vanliga offertstatusar

1. Utkast – offerten är skapad men har ännu inte skickats till kunden.
2. Skickad – offerten har skickats till kunden.
3. Visad – kunden har öppnat och tittat på offerten.
4. Avvisad – kunden har valt att tacka nej till offerten.
5. Konverterad – kunden har godkänt offerten och den har konverterats till en bokning.

Vad betyder Konverterad?

När kunden godkänner en offert kan den gå vidare i arbetsflödet och bli en bokning. Statusen Konverterad visar att offerten inte längre bara är ett försäljningsunderlag utan har gått vidare till ett planerat jobb.

Öppna en offert direkt från Översikt

Listan är inte bara en sammanfattning. Du kan öppna den aktuella offerten direkt från Översikt för att se detaljer, status och fortsätta arbetet med den.

• ✓ Kontrollera snabbt vilka offerter som fortfarande är utkast.
• ✓ Se vilka offerter kunden redan har öppnat.
• ✓ Följ upp väntande offerter innan de blir liggande för länge.
• ✓ Se vilka offerter som har gått vidare till bokning.

Tips: Om många offerter ligger som Skickad eller Visad kan det vara ett bra tillfälle att följa upp kunderna. De räknas som väntande tills kunden godkänner eller avvisar offerten.

Nästa steg

Öppna sidan Offerter när du vill se hela offertlistan, skapa en ny offert eller arbeta mer detaljerat med en befintlig offert.