Så läser du statistiken på Översikt

På Översikt får du en snabb bild av hur verksamheten utvecklas. Statistikrutorna hjälper dig att se intäkter och offertstatus utan att först öppna separata rapporter.

Välj vilken period du vill se

Statistiken visas för den valda perioden. Du kan växla mellan olika tidsintervall beroende på vad du vill följa upp.

1. Idag – visar dagens resultat.
2. Igår – visar föregående dags resultat.
3. Senaste veckan – ger en snabb bild av den senaste veckans aktivitet.
4. Senaste månaden – används för att följa utvecklingen över den senaste månaden.
5. Hela året – visar en större helhetsbild över året.

Totala intäkter – slutförda jobb

Här ser du intäkterna från jobb och bokningar som har markerats som slutförda under den valda perioden. Jobb som ännu inte är slutförda räknas inte in i denna summa.

Godkända offerter

Visar hur många offerter kunden har godkänt under den valda perioden. En godkänd offert kan därefter konverteras till en bokning och fortsätter ändå att ingå i statistiken för godkända offerter.

Väntande offerter

Här räknas offerter som fortfarande väntar på ett slutligt besked från kunden.

• ✓ Skickad – offerten har skickats men ännu inte öppnats eller fått ett slutligt svar.
• ✓ Visad – kunden har öppnat offerten men ännu inte godkänt eller avvisat den.

Avvisade offerter

Visar offerter som kunden själv har avvisat under den valda perioden. En intern åtgärd från administratören räknas inte som ett kundavvisande.

Tips: Använd kombinationen av Väntande offerter och Godkända offerter för att snabbt se vilka affärer som behöver följas upp och hur försäljningen utvecklas.

Nästa steg

För mer detaljerad uppföljning kan du gå vidare till Rapporter. Där kan du arbeta vidare med verksamhetens statistik och analys.