Sidan Offerter i OffertBox – filter, grupper och snabbåtgärder
Kort svar
Sidan Offerter samlar alla offerter i fyra grupper: Skickade offerter, Godkända offerter, Avvisade offerter och Utkast, med antal och Totalt belopp per grupp. Filtrera på kund, offert-ID, belopp, datum, tjänst eller vem som skapade offerten. Via menyn … på en rad når du snabbåtgärder som Duplicera och Skicka påminnelse.
Här ser du på några sekunder hur mycket som väntar på svar och vad som redan har blivit jobb. För ett flyttföretag med många offerter i omlopp under högsäsong är det skillnaden mellan att följa upp i tid och att tappa affärer.
Hur är offertlistan uppdelad?
Skickade till kund och väntar på svar. Status Skickad eller Visad.
Kunden har godkänt offerten. Status Konverterad – en bokning har skapats.
Kunden har tackat nej till offerten.
Ännu inte skickade till kund.
Varje grupp visar hur många offerter den innehåller och Totalt belopp. Summan under Skickade offerter är alltså det värde du har ute hos kunder just nu.
Vad visar kolumnerna?
| Kolumn | Innehåll |
|---|---|
| Offert-ID | Unikt nummer, till exempel #OF-26-0011. |
| Kund | Namn på kunden, till exempel Anna Andersson. |
| Tjänst | Huvudtjänsten i offerten. |
| Status | Utkast, Skickad, Visad, Konverterad eller Avvisad. |
| Skapad | Datum, och för skickade offerter även tid, till exempel "Skickad kl. 09:40". |
| Skapad av | Administratören som skapade offerten. |
| Summa | Offertens totalbelopp. |
Hur filtrerar jag offerterna?
Exempel: alla flyttstädningar mellan 5 000 och 20 000 kr som skapades i september.
- Kunden ringer? Skriv namnet eller offert-ID:t i Sök.
- Stora affärer först? Sätt ett minimibelopp under Belopp (kr).
- Månadsgenomgång? Välj ett intervall under Skapad datum.
- Säljuppföljning? Filtrera på Skapad av för att se en kollegas offerter.
Vilka snabbåtgärder finns på varje rad?
Klicka på … längst till höger på en rad:
| Åtgärd | Vad som händer |
|---|---|
| Visa & Redigera | Öppnar offertens detaljsida. |
| Duplicera | Skapar en kopia som nytt utkast – bra för liknande jobb. |
| Skicka påminnelse | Påminner kunden om en offert som väntar på svar. |
| Radera | Tar bort offerten permanent. |
Viktigt: Radera går inte att ångra. Kontrollera Offert-ID och kund innan du bekräftar.
Tips: Börja dagen i gruppen Skickade offerter och leta efter status Visad. De kunderna har öppnat offerten men inte svarat – ett samtal nu ger ofta ett beslut.
Nästa steg
- Skapa en ny offert – alla delar i formuläret Skapa Ny Offert.
- Offertstatusar förklarade – vad Utkast, Skickad, Visad och Konverterad betyder.
- Duplicera en offert – återanvänd en färdig offert.
- Skicka påminnelse om offert – följ upp offerter som väntar.
Tack för din feedback!