Interna anteckningar, förhandsgranskning och utskick av offerten
Kort svar
Skriv information som bara teamet ska se under Interna anteckningar – kunden ser dem inte. Klicka sedan på Förhandsgranska Offert för att se offerten som kunden kommer att se den. När allt stämmer klickar du på Skapa & Skicka Offert, så går offerten direkt till kundens e-post och får status Skickad.
De sista minuterna före utskick avgör intrycket. Ett felstavat namn eller en glömd rabatt syns direkt för kunden – men inte om du har förhandsgranskat först.
Vad skriver jag i Interna anteckningar?
Allt som hjälper dig och kollegorna men inte hör hemma i kundens offert. Exempel:
- "Kunden vill bli uppringd efter kl. 16."
- "Pris satt lågt för att vinna en återkommande städkund."
- "Hiss finns, men tunga möbler kräver två personer."
- "Jämför med offert till grannen i samma trappuppgång."
Bra att veta: Det du skriver i beskrivningar och anteckningar under offertraderna syns för kunden. Det är bara fältet Interna anteckningar som är internt.
Vad ska jag titta på i förhandsgranskningen?
- Kundens namn och adress är rätt stavade.
- Radernas beskrivningar är begripliga för någon utanför branschen.
- Valfria tilläggstjänster visas som val.
- Rätt avtalsvillkor finns med.
- Totalsumma, rabatt och RUT/ROT stämmer.
- Din logotyp och dina företagsuppgifter syns korrekt.
Vad händer när jag klickar på Skapa & Skicka Offert?
Kunden får ett e-postmeddelande med en länk till offerten. Offerten hamnar i gruppen Skickade offerter på sidan Offerter och statusen ändras automatiskt när kunden öppnar, godkänner eller tackar nej.
Tips: Aktivera automationen Påminnelse om offert, så får kunder som inte svarat en påminnelse automatiskt efter den fördröjning du väljer.
Vanliga frågor
Kan jag se offerten utan att skicka den?
Ja. Förhandsgranska Offert visar offerten utan att något skickas till kunden.
Kunden säger att e-posten inte kommit fram – vad gör jag?
Kontrollera e-postadressen i offerten och be kunden titta i skräpposten. Kontrollera också e-postinställningarna under Integrationer.
Nästa steg
- Offertstatusar förklarade – följ offerten efter utskick.
- Offertens detaljsida och tidslinje – se allt som hänt.
- Skicka påminnelse om offert – när kunden inte svarar.
- Så följer du upp en offert – tips och mallar.
Tack för din feedback!