Skicka en påminnelse om en offert

Om kunden ännu inte har godkänt eller avvisat en offert kan du skicka en påminnelse direkt från OffertBox.

När kan en påminnelse vara aktuell?

Funktionen är till för offerter som fortfarande väntar på kundens beslut, exempelvis när statusen är Skickad eller Visad.

Så skickar du påminnelsen

1. Öppna sidan Offerter.
2. Hitta rätt offert.
3. Klicka på de tre punkterna.
4. Välj Skicka påminnelse.
5. OffertBox skickar påminnelsen via e-post.

Varför använda funktionen?

• ✓ Du slipper skapa ett nytt manuellt mejl.
• ✓ Uppföljningen blir snabbare.
• ✓ Kunden får en tydlig påminnelse om den befintliga offerten.

Tips: Kontrollera statusen innan du påminner. Om kunden redan har svarat behöver du normalt inte skicka en ny påminnelse.

Nästa steg

Följ därefter offertens status och tidslinje för att se om kunden öppnar eller godkänner offerten.