01 Senaste Offerter på Översikt – så följer du upp dina 5 senaste offerter Kort svarSenaste Offerter på Översikt visar de fem senaste offerterna med kund, belopp och status, till exempel Utkast, Skickad, Visad... Läs guide

02 Sidan Offerter i OffertBox – filter, grupper och snabbåtgärder Kort svarSidan Offerter samlar alla offerter i fyra grupper: Skickade offerter, Godkända offerter, Avvisade offerter och Utkast, med antal och... Läs guide

03 Skapa Ny Offert – komplett guide till alla delar i formuläret Kort svarKlicka på Skapa offert under Offerter. Formuläret Skapa Ny Offert har sju delar: Kundinformation, Tjänstinformation, Offertrader, Valfria tilläggstjänster, Avtalsvillkor,... Läs guide

04 Kundinformation i offerten – ska jag välja Privatperson eller Företag? Kort svarVälj Privatperson när du säljer till hushåll och Företag när en verksamhet betalar. Fyll sedan i namn eller kontaktperson,... Läs guide

05 Tjänstinformation i offerten – huvudtjänst och en eller två adresser Kort svarUnder Tjänstinformation väljer du offertens Huvudtjänst. Tjänstens inställning för Adresstyp avgör vilka adressfält som visas: ett fält för Adress... Läs guide

06 Hur lägger jag till offertrader med tjänst, pris och beskrivning? Kort svarUnder Offertrader bygger du det kunden faktiskt köper. Varje rad har Tjänst/Produkt, Beskrivning, Pris/st inkl. moms och RUT/ROT. Klicka... Läs guide

07 RUT och ROT i offerter – så räknar OffertBox avdraget Kort svarKryssa i Använd skattavdrag under Kundinformation, ange kundens personnummer och markera RUT/ROT på arbetsraderna. OffertBox drar då 50 %... Läs guide

08 Valfria tilläggstjänster (Upsell) – så låter du kunden välja till extra Kort svarUnder Valfria tilläggstjänster (Upsell) i offerten klickar du på Lägg till valfri rad och fyller i tjänst, beskrivning och... Läs guide

09 Hur väljer jag avtalsvillkor i en offert? Kort svarI sektionen Avtalsvillkor i Skapa Ny Offert väljer du vilka av dina sparade villkor som ska följa med offerten,... Läs guide

10 Hur ger jag rabatt i en offert och läser totalsumman? Kort svarUnder Rabatt & Totalsumma väljer du Rabatt-typ – procent eller fast belopp i kronor – och fyller i Rabatt-värde.... Läs guide

11 Interna anteckningar, förhandsgranskning och utskick av offerten Kort svarSkriv information som bara teamet ska se under Interna anteckningar – kunden ser dem inte. Klicka sedan på Förhandsgranska... Läs guide

12 Hur duplicerar jag en offert i OffertBox? Kort svarÖppna Offerter, klicka på menyn … på raden för offerten du vill kopiera och välj Duplicera. OffertBox skapar ett... Läs guide

13 Hur skickar jag en påminnelse om en offert till kunden? Kort svarGå till Offerter, leta upp offerten under Skickade offerter, klicka på … på raden och välj Skicka påminnelse. Kunden... Läs guide

14 Hur raderar jag en offert – och vad händer när den tas bort? Kort svarDu raderar en offert via menyn … på offertraden i Offerter eller från offertens detaljsida. Raderingen är permanent: offerten... Läs guide

15 Offertstatusar – vad betyder Utkast, Skickad, Visad och Konverterad? Kort svarVarje offert i OffertBox har en status som visar var den är i processen: Utkast (inte skickad), Skickad (väntar... Läs guide

16 Offertens detaljsida – så läser du tidslinjen och historiken Kort svarKlicka på en offert i listan under Offerter för att öppna dess detaljsida. Där ser du offertrader och pris,... Läs guide

17 Hur skapar jag återanvändbara avtalsvillkor i OffertBox? Kort svarÖppna Avtalsvillkor i menyn, klicka på Skapa villkor, fyll i Titel (till exempel Betalningsvillkor) och Beskrivning med själva villkorstexten... Läs guide

18 Kundgodkännande i OffertBox – så signerar kunden efter utfört jobb Kort svarKundgodkännande är en digital signering som kunden gör på plats när jobbet är klart. När din personal checkar ut... Läs guide

19 Hur skapar jag en egen mall för kundgodkännande? Kort svarÖppna Kundgodkännande, klicka på Ny mall, ge mallen ett namn, välj vilken tjänstetyp den gäller och skriv texten som... Läs guide

20 Standardmallen för kundgodkännande – när räcker den? Kort svarOffertBox har en färdig mall, OffertBox – Standardgodkännande, som väljs automatiskt när personalen checkar ut. Med den intygar kunden... Läs guide

Offerter & kundgodkännanden

Alla guider

Behöver du mer hjälp?