Offerter – översikt, sortering och snabbåtgärder

På sidan Offerter ser du företagets offerter samlade i en lista. Här kan du snabbt kontrollera kund, status, datum, summa och fortsätta arbeta med en offert.

Information i offertlistan

• ✓ Offert-ID.
• ✓ Kund.
• ✓ Status.
• ✓ Datum då offerten skapades och, när det är relevant, skickades.
• ✓ Offertens totalsumma.

Sortera offerterna

Listan kan sorteras så att det blir enklare att hitta rätt offert, exempelvis utifrån namn eller datum.

Snabbmenyn

Klicka på de tre punkterna till höger om en offert för att öppna snabbåtgärder.

• ✓ Visa & Redigera – öppnar offertens detaljsida.
• ✓ Duplicera – skapar en ny kopia som utkast.
• ✓ Skicka påminnelse – skickar en ny påminnelse till kunden när offerten fortfarande väntar på svar.
• ✓ Radera – tar bort offerten permanent.

Viktigt: Radering är permanent. Kontrollera alltid Offert-ID och kund innan du raderar en offert.

Nästa steg

Klicka på en offert för att öppna detaljsidan eller välj Skapa offert för att skapa en ny.