Offertstatusar – vad betyder Utkast, Skickad, Visad och Konverterad?
Kort svar
Varje offert i OffertBox har en status som visar var den är i processen: Utkast (inte skickad), Skickad (väntar på kunden), Visad (kunden har öppnat den), Avvisad (kunden tackade nej) och Konverterad (kunden godkände – offerten har blivit en bokning).
Statusen uppdateras automatiskt när du skickar offerten och när kunden agerar. Du behöver alltså inte flytta offerter manuellt – du ser direkt vilka som behöver följas upp och vilka som redan är klara att utföra.
Hur går en offert från utkast till bokning?
En offert följer alltid samma väg. De flesta går hela vägen till Konverterad, men kunden kan också tacka nej på vägen.
Vad betyder varje status?
| Status | Vad det betyder | Vad du gör |
|---|---|---|
| Utkast | Offerten är sparad men har inte skickats till kunden. | Gör klart och skicka, eller radera om den inte behövs. |
| Skickad | Kunden har fått offerten men inte öppnat den ännu. | Vänta en dag – eller låt en automatisk påminnelse gå ut. |
| Visad | Kunden har öppnat offerten men inte bestämt sig. | Bästa läget att ringa eller skicka en personlig påminnelse. |
| Avvisad | Kunden har tackat nej. | Se orsaken i Rapporter och justera nästa offert. |
| Konverterad | Kunden har godkänt och en bokning har skapats. | Planera jobbet och tilldela personal i bokningen. |
Var ser jag statusen?
På sidan Offerter är offerterna grupperade efter läge, med antal och totalt belopp per grupp:
Status Skickad och Visad – skickade till kund och väntar på svar.
Status Konverterad – kunden har godkänt offerten.
Kunden har tackat nej till offerten.
Ännu inte skickade till kund.
Samma statusar syns också under Senaste Offerter på Översikt, där du ser de fem senast skickade offerterna.
Tips: Offerter med status Visad är dina varmaste leads – kunden har läst offerten men inte svarat. Ring hellre samma dag än att vänta en vecka.
Vad räknas som väntande offerter?
Skickad och Visad räknas som väntande, eftersom kunden ännu inte har fattat ett beslut. Det är dem du ser i kortet Väntande offerter på Översikt och det är dem en påminnelse gör störst nytta för.
Bra att veta: Med automationen Påminnelse om offert kan kunden få en påminnelse via e-post och/eller SMS efter den fördröjning du väljer, till exempel 24 timmar.
Vanliga frågor
Var ser jag allt som hänt med en offert?
Öppna offerten från listan. På offertens detaljsida finns en tidslinje med händelserna, till exempel när offerten skickades.
Varför står offerten fortfarande som Skickad fast kunden säger att hen har läst den?
Statusen blir Visad först när kunden öppnar offertlänken. Har kunden bara läst e-postmeddelandet utan att klicka på länken står den kvar som Skickad.
Vad händer när en offert blir Konverterad?
En bokning skapas automatiskt med tjänster, pris och kunduppgifter från offerten. I bokningen kan du sedan tilldela personal och skicka bokningsbekräftelse.
Nästa steg
- Skicka en påminnelse om en offert – följ upp offerter som väntar på svar.
- Vad händer när kunden godkänner en offert? – från godkännande till bokning.
- Orsaker till avvisade offerter – lär dig av offerterna som inte blev av.
- Så följer du upp en offert – guide med mallar för uppföljning.
Tack för din feedback!