Lägg till avtalsvillkor i en offert

Under Avtalsvillkor kan du välja sparade villkor som ska visas för kunden i den aktuella offerten.

Villkoren måste skapas i förväg

Avtalsvillkor skapas och sparas på sidan Avtalsvillkor. När du sedan skapar en offert väljer du vilka av de sparade villkoren som ska följa med.

Så använder du villkor i offerten

1. Skapa de villkor företaget använder under Avtalsvillkor.
2. Öppna eller skapa en offert.
3. Gå till avsnittet Avtalsvillkor.
4. Välj de sparade villkor som ska visas för kunden.
5. Förhandsgranska offerten och kontrollera att rätt villkor finns med.

Varför använda mallar?

• ✓ Du slipper skriva samma text på nytt varje gång.
• ✓ Företaget kan arbeta mer konsekvent.
• ✓ Det blir enklare att välja olika villkor för olika typer av offerter.

Tips: Ge varje sparat villkor en tydlig titel, exempelvis Betalningsvillkor, Avbokning eller Förutsättningar för arbetet.

Nästa steg

När villkoren är valda går du vidare till Rabatt & Totalsumma.