Hur duplicerar jag en offert i OffertBox?
Kort svar
Öppna Offerter, klicka på menyn … på raden för offerten du vill kopiera och välj Duplicera. OffertBox skapar ett nytt Utkast med samma innehåll som originalet. Kontrollera kund, tjänster, priser och villkor i utkastet innan du skickar det.
Många serviceföretag skickar nästan samma offert gång på gång – en flyttfirma med samma upplägg för 2:or, en städfirma med samma flyttstädning. Att duplicera sparar tid och minskar risken att du glömmer en rad eller ett villkor.
När passar det att duplicera en offert?
- Du skickar ofta liknande jobb, till exempel Flyttstädning 3 rok till olika kunder.
- Samma kund vill ha en ny offert för ett nytt datum eller en ny adress.
- Kunden tackade nej och du vill skicka en justerad version med annat pris eller färre tjänster.
- Du vill bygga en ny offert från en som redan har rätt tilläggstjänster och avtalsvillkor.
Så duplicerar du en offert steg för steg
- Öppna Offerter i menyn under FÖRSÄLJNING.
- Hitta offerten – sök på kundens namn eller offert-ID, till exempel
#OF-26-0011. - Klicka på … längst till höger på raden.
- Välj Duplicera. En ny offert skapas med status Utkast.
- Öppna utkastet under gruppen Utkast och gå igenom uppgifterna.
- Förhandsgranska med Förhandsgranska Offert och skicka när allt stämmer.
Vad ska jag kontrollera i kopian?
Kopian är en utgångspunkt, inte en färdig offert. Gå igenom varje del innan kunden ser den:
| Del av offerten | Kontrollera |
|---|---|
| Kundinformation | Rätt kund, e-post och telefon. Byt kund om kopian ska till någon annan. |
| Personnummer | Numret måste tillhöra den nya kunden om Använd skattavdrag är ikryssat. |
| Tjänstinformation | Adress (och eventuell andra adress vid flytt) för det nya jobbet. |
| Offertrader | Antal, pris och RUT/ROT per rad. |
| Avtalsvillkor | Att rätt villkor är valda för just det här jobbet. |
| Rabatt & Totalsumma | Att en rabatt från originalet inte följt med av misstag. |
Bra att veta: Skicka aldrig en kopia med en annan kunds personnummer eller adress. Det är ett integritetsproblem och gör att RUT/ROT-underlaget blir fel.
Tips: Spara en färdig offert per vanligt jobb som utkast, till exempel "Flytt 2 rok Malmö". Duplicera den varje gång i stället för att börja från noll.
Vanliga frågor
Påverkas originalofferten när jag duplicerar?
Nej. Originalet ligger kvar med samma status och historik. Kopian är en ny offert med eget offert-ID.
Kan jag duplicera en godkänd eller avvisad offert?
Ja, du kan utgå från en tidigare offert. Kopian börjar alltid som Utkast.
Skickas kopian automatiskt till kunden?
Nej. Kopian skickas först när du själv väljer att skicka den.
Nästa steg
- Skapa ny offert – hela flödet – alla delar i offertformuläret förklarade.
- Offertstatusar – vad Utkast, Skickad, Visad och Konverterad betyder.
- Lägg till avtalsvillkor i en offert – se till att kopian har rätt villkor.
- Hur skriver man en offert? – guide till offerter som blir godkända.
Tack för din feedback!