Duplicera en offert

Om du ska skapa en ny offert som liknar en tidigare offert kan du använda Duplicera. Funktionen sparar tid genom att skapa en ny kopia av offerten.

Vad kopieras?

Den nya offerten skapas som ett utkast med samma grundinformation och offertinnehåll som den ursprungliga offerten.

Vad behöver du kontrollera?

Den duplicerade offerten ska användas som utgångspunkt. Lägg in eller kontrollera uppgifterna för den nya kunden innan den skickas.

1. Öppna snabbmenyn med de tre punkterna.
2. Välj Duplicera.
3. Öppna den nya utkastofferten.
4. Kontrollera kundinformation.
5. Kontrollera tjänster, priser, villkor och totalsumma.
6. Förhandsgranska och skicka.

Tips: Duplicering passar extra bra när företaget ofta skickar offerter med liknande upplägg men till olika kunder.

Nästa steg

Redigera alltid det nya utkastet innan du skickar det vidare.