Offertens detaljsida – så läser du tidslinjen och historiken
Kort svar
Klicka på en offert i listan under Offerter för att öppna dess detaljsida. Där ser du offertrader och pris, kundens uppgifter och en tidslinje med händelserna för offerten – när den skapades, när kunden öppnade den, när status ändrades och när den godkändes och blev en bokning.
Detaljsidan är offertens journal. När kunden ringer och frågar "vad var det vi kom överens om?" eller när en kollega tar över en kund ser ni allt på ett ställe – utan att leta i mejlkorgen.
Vad visas på detaljsidan?
Tjänster och offertrader med pris, delsumma, moms, eventuellt RUT/ROT-avdrag och slutligt belopp.
Kundens namn, kontaktuppgifter och adress – samma uppgifter som kunden ser på offerten.
Händelser i tidsordning plus interna kommentarer från ditt team.
Beroende på offertens läge kan du till exempel förhandsgranska, redigera eller radera offerten.
Hur läser jag tidslinjen?
Tidslinjen visar vad som hänt med offerten, i den ordning det hände. En typisk offert för en flyttstädning kan se ut så här:
| Händelse i tidslinjen | Vad den säger dig |
|---|---|
| Offerten skapades | När och av vem offerten togs fram. |
| Kunden visade offerten | Kunden har öppnat offertlänken – ett bra läge att följa upp. |
| Status ändrades | Offerten har gått vidare, till exempel från Skickad till Visad. |
| Kunden godkände | Offerten har konverterats och en bokning har skapats. |
Tips: Ser du att kunden har öppnat offerten flera dagar i rad utan att svara? Det är en tydlig köpsignal. Ring och fråga om något är oklart.
Hur använder jag interna kommentarer?
I kommentarsfältet skriver du anteckningar som bara ditt team ser. Använd det för sådant som inte hör hemma i själva offerten:
- "Ringde Erik 14/3, vill ha svar om nyckelhämtning innan han godkänner."
- "Kunden jämför med två andra firmor – pris viktigast."
- "Hiss finns, men bara till våning 4."
Bra att veta: Interna kommentarer syns inte för kunden. Allt kunden ska läsa lägger du i offertraderna, beskrivningen eller avtalsvillkoren.
Vanliga frågor
Varför syns inte "Visad" i tidslinjen?
Kunden har inte klickat på offertlänken ännu. Att bara läsa e-postmeddelandet räknas inte som att visa offerten.
Var hittar jag offerten efter att den blivit en bokning?
Den ligger under Godkända offerter med status Konverterad. Från bokningen kommer du också dit via Visa originaloffert.
Nästa steg
- Offertstatusar – vad varje status i tidslinjen betyder.
- Skicka en påminnelse om en offert – följ upp när kunden inte svarat.
- När kunden godkänner en offert – så blir offerten en bokning.
- Visa originaloffert från bokning – hitta tillbaka från bokningen.
Tack för din feedback!