Skapa en ny offert – hela flödet steg för steg

När du skapar en offert i OffertBox samlar du kunduppgifter, tjänst, offertrader, eventuella tillägg, villkor, rabatt och totalsumma i ett enda flöde.

Så skapar du en offert

1. Öppna Offerter.
2. Klicka på Skapa offert.
3. Fyll i kundinformationen.
4. Välj huvudtjänst och rätt adressinformation.
5. Lägg till offertrader med tjänst, beskrivning och pris.
6. Lägg vid behov till valfria tilläggstjänster.
7. Välj sparade avtalsvillkor.
8. Ange eventuell rabatt.
9. Kontrollera moms, RUT/ROT och totalsumman.
10. Lägg till interna anteckningar om det behövs.
11. Förhandsgranska offerten.
12. Klicka på Skapa & Skicka Offert.

Innan du skickar

• ✓ Kontrollera kundens e-postadress.
• ✓ Kontrollera adressen för tjänsten.
• ✓ Kontrollera pris och eventuell skattereduktion.
• ✓ Kontrollera att rätt avtalsvillkor är valda.

Tips: Använd alltid förhandsgranskningen innan du skickar en större eller mer detaljerad offert. Då ser du exakt hur kunden kommer att uppleva innehållet.

Nästa steg

När offerten skickas får kunden den via e-post och offertens status börjar uppdateras när kunden öppnar, godkänner eller avvisar den.