Skapa Ny Offert – komplett guide till alla delar i formuläret
Kort svar
Klicka på Skapa offert under Offerter. Formuläret Skapa Ny Offert har sju delar: Kundinformation, Tjänstinformation, Offertrader, Valfria tilläggstjänster, Avtalsvillkor, Rabatt & Totalsumma och Interna anteckningar. Kontrollera med Förhandsgranska Offert och skicka med Skapa & Skicka Offert.
Den här guiden är referensen till hela formuläret – varje sektion och varje fält. Vill du bara få iväg din allra första offert snabbt finns en kortare väg i guiden om din första offert.
Hur ser formuläret ut?
Förenklad bild av Skapa Ny Offert med exempeldata.
Vad fyller jag i under varje sektion?
1. Kundinformation
Välj Kundtyp – Privatperson eller Företag. Fyll i namn eller kontaktperson, E-post, Telefon och Faktureringsadress (adressförslag visas medan du skriver). Kryssa i Använd skattavdrag om kunden ska få RUT eller ROT – då behövs Personnummer i formatet ÅÅMMDD-XXXX.
2. Tjänstinformation
Välj Huvudtjänst. Tjänsten styr vilken adressinformation som efterfrågas – en flytt kan till exempel ha både från- och tilladress.
3. Offertrader
Varje rad har Tjänst/Produkt, Beskrivning, Pris/st inkl. moms och RUT/ROT. Klicka på Lägg till rad för fler rader, till exempel material, framkörning eller extra timmar.
4. Valfria tilläggstjänster (Upsell)
Tillägg som kunden själv kan välja till eller ta bort innan offerten godkänns. Lägg till med Lägg till valfri rad. Bra för sådant som fönsterputs vid flyttstädning eller bortforsling vid en flytt.
5. Avtalsvillkor
Välj bland dina sparade villkor. Saknas ett villkor skapar du det via länken Skapa villkor.
6. Rabatt & Totalsumma
Ange Rabatt-typ och Rabatt-värde om du ger rabatt. Här ser du Delsumma ex. moms, Moms 25 % och Totalsumma inkl. moms.
7. Interna anteckningar
Anteckningar för dig och kollegorna, till exempel om portkod eller kundens önskemål. De är till för internt bruk.
Hur skickar jag offerten?
- Klicka på Förhandsgranska Offert och läs offerten som kunden kommer att se den.
- Justera det som behöver ändras.
- Klicka på Skapa & Skicka Offert. Kunden får offerten via e-post med en länk och statusen blir Skickad.
Vad ska jag kontrollera innan jag skickar?
- Kundens e-postadress är rätt stavad.
- Adressen för jobbet stämmer.
- Personnummer finns om skattavdrag används.
- Rätt rader har RUT eller ROT markerat.
- Rätt avtalsvillkor är valda.
- Totalsumman ser rimlig ut efter rabatt och moms.
Tips: Gör du ofta liknande offerter? Skapa en bra offert en gång och använd Duplicera på sidan Offerter nästa gång.
Nästa steg
- Kundinformation i offert – privatperson eller företag.
- Offertrader – tjänst, pris och beskrivning per rad.
- RUT och ROT i offerter – så fungerar skattavdraget.
- Hur skriver man en offert? – guide till en offert som säljer.
Tack för din feedback!