Senaste Offerter på Översikt – så följer du upp dina 5 senaste offerter
Kort svar
Senaste Offerter på Översikt visar de fem senaste offerterna med kund, belopp och status, till exempel Utkast, Skickad, Visad eller Konverterad. Klicka på en offert för att öppna den direkt. Listan är din snabbaste väg till dagens uppföljning – hela listan finns under Offerter.
Den som svarar snabbt vinner ofta jobbet. För en flyttfirma eller ett städbolag som skickar flera offerter om dagen är det här stället där du ser vilka kunder du ska ringa innan konkurrenten hinner före.
Vad visas i listan?
Listan har rubriken "De 5 senaste offerterna som skickats". För varje offert ser du offertnummer (till exempel #OF-26-0011), kund, belopp och aktuell status.
Exempel med påhittade kunder – din lista visas på Översikt.
Vilka statusar kan jag se?
Kort sagt: Utkast är inte skickad, Skickad väntar på kunden, Visad betyder att kunden har öppnat offerten, Konverterad att kunden har godkänt och en bokning har skapats, och Avvisad att kunden har tackat nej. Alla detaljer finns i guiden om offertstatusar.
Hur prioriterar jag uppföljningen?
Gå igenom listan uppifrån och agera efter status:
| Status | Gör så här |
|---|---|
| Visad | Ring eller skicka SMS samma dag – kunden har läst och funderar. |
| Skickad | Kontrollera att e-postadressen stämmer. Har det gått ett dygn, skicka en påminnelse. |
| Utkast | Gör klart och skicka – ett utkast når aldrig kunden. |
| Konverterad | Öppna bokningen och tilldela personal. |
- Öppna Översikt och scrolla till Senaste Offerter.
- Klicka på offerten du vill följa upp. Offerten öppnas med detaljer och status.
- Kontakta kunden eller gör klart utkastet och skicka.
- Gå till Offerter när du behöver se fler än fem eller filtrera på tjänst, belopp eller datum.
Tips: En offert med status Visad är ditt varmaste läge. Ett kort samtal – "Har du några frågor om flyttstädningen?" – avgör ofta affären.
Bra att veta: Listan visar bara de senaste fem. En offert som skickades för två veckor sedan och fortfarande väntar hittar du under Offerter › Skickade offerter.
Vanliga frågor
Varför försvann en offert från listan?
Listan visar alltid de fem senaste. När du skickar nya offerter trillar de äldsta ut – de finns kvar under Offerter.
Kan jag ändra en offert direkt från Översikt?
Du öppnar offerten genom att klicka på den i listan och arbetar sedan vidare på offertens sida.
Nästa steg
- Offertstatusar förklarade – vad varje status betyder och vad du gör.
- Skicka en påminnelse om en offert – följ upp utan att ringa.
- Offerter – hela listan med filter – när fem offerter inte räcker.
- Så följer du upp en offert – guide med konkreta mallar.
Tack för din feedback!