Interna anteckningar, förhandsgranskning och utskick

I slutet av offertflödet finns tre viktiga funktioner: Interna anteckningar, Förhandsgranska Offert och Skapa & Skicka Offert.

Interna anteckningar

Interna anteckningar är endast till för företagets interna användning. Kunden ser dem inte i offerten.

De passar exempelvis för:

• ✓ Intern information om kunden.
• ✓ Särskilda instruktioner till administrationen.
• ✓ Anteckningar som inte ska visas i kundens offert.

Förhandsgranska Offert

Använd förhandsgranskningen för att kontrollera hur offerten ser ut innan du skickar den. Kontrollera särskilt kunduppgifter, priser, villkor och totalsumma.

Skapa & Skicka Offert

När du klickar på Skapa & Skicka Offert skapas offerten och skickas direkt till kundens e-postadress.

Tips: Förhandsgranska alltid offerten när den innehåller flera rader, stora anteckningar, rabatter eller RUT/ROT.

Nästa steg

Efter utskick kan du följa vad som händer via offertens status och tidslinje.