Hur raderar jag en offert – och vad händer när den tas bort?
Kort svar
Du raderar en offert via menyn … på offertraden i Offerter eller från offertens detaljsida. Raderingen är permanent: offerten tas bort och kan inte återställas i OffertBox. Kontrollera därför offert-ID och kund innan du bekräftar, och radera bara offerter du säkert inte behöver.
Det är lätt att vilja städa bort gamla utkast och testofferter. Men offerter är också historik – de visar vad du har lovat en kund och ingår i underlaget för offertanalysen i Rapporter. Radera därför med eftertanke.
Viktigt: En raderad offert går inte att ångra eller återställa. Offerten försvinner från listan tillsammans med dess innehåll och historik.
När är det rimligt att radera en offert?
Testofferter du skapat för att prova systemet, dubbletter och utkast som skapats av misstag.
Skickade eller avvisade offerter. De visar vad kunden fick och avvisade offerter används i offertanalysen i Rapporter.
Offerter som blivit bokningar (Konverterad). Bokningen hänvisar till originalofferten via Visa originaloffert.
Kontrollera detta innan du raderar
- Offert-ID stämmer, till exempel
#OF-26-0011. - Kundens namn är rätt – det finns ofta flera offerter till samma kund.
- Du behöver inte offerten för uppföljning, historik eller en eventuell tvist.
- Ingen kollega arbetar med offerten just nu.
Så raderar du en offert
- Öppna Offerter under FÖRSÄLJNING.
- Hitta offerten – sök på kund eller offert-ID.
- Klicka på … på offertraden, eller öppna offerten och använd åtgärderna på detaljsidan.
- Välj Radera och bekräfta. Offerten försvinner från listan.
Tips: Vill du bara göra om en offert behöver du inte radera den. Använd Duplicera, justera kopian och skicka den nya – då finns originalet kvar som historik.
Vanliga frågor
Kan jag få tillbaka en raderad offert?
Nej, inte via OffertBox. Har du en PDF eller ett mejl med offerten kan du använda det som underlag när du skapar en ny.
Ska jag radera avvisade offerter?
Hellre inte. Avvisade offerter visar vilka jobb du förlorat och varför, vilket hjälper dig att prissätta bättre nästa gång.
Raderas kunden också?
Nej. Det är bara offerten som tas bort. Kunden finns kvar under Kunder.
Nästa steg
- Duplicera en offert – gör om en offert utan att förlora originalet.
- Offertstatusar – förstå vilka offerter som fortfarande är aktiva.
- Orsaker till avvisade offerter – lär dig av offerterna som inte blev av.
Tack för din feedback!