Offertens detaljsida och tidslinje

När du öppnar en offert kommer du till offertens detaljsida. Här finns både offertens innehåll, kundinformation och en tidslinje över viktiga händelser.

Offertdetaljer och pris

Du kan se tjänster och offertrader tillsammans med pris, delsumma, moms, eventuell RUT/ROT och slutligt belopp.

Kundinformation

På samma sida visas kundens kontaktuppgifter, adress och relevanta kunduppgifter.

Tidslinje & kommentarer

Tidslinjen dokumenterar vad som händer med offerten. Exempel på händelser är:

• ✓ När offerten skapades.
• ✓ När kunden visade offerten.
• ✓ När status ändrades.
• ✓ När kunden godkände och offerten konverterades till bokning.

Interna kommentarer

Du kan använda kommentarsfältet för att dokumentera intern information kring offerten och dess hantering.

Åtgärder

På detaljsidan kan du beroende på offertens läge bland annat förhandsgranska, redigera, arkivera eller radera offerten.

Tips: Tidslinjen är särskilt värdefull när flera personer arbetar med samma kund. Då kan teamet snabbt se vad som redan har hänt.

Nästa steg

När kunden godkänner offerten konverteras den till en bokning och arbetet går vidare till planering.