Hur skapar jag återanvändbara avtalsvillkor i OffertBox?
Kort svar
Öppna Avtalsvillkor i menyn, klicka på Skapa villkor, fyll i Titel (till exempel Betalningsvillkor) och Beskrivning med själva villkorstexten och spara. Villkoret blir sedan valbart i avsnittet Avtalsvillkor när du skapar en offert. Titeln visas som rubrik i offerten och beskrivningen när kunden fäller ut den.
Samma regler gäller för de flesta av dina jobb: när kunden ska betala, vad som händer vid avbokning, vad som ingår. Genom att spara villkoren en gång slipper du kopiera text mellan offerter – och varje kund får samma tydliga information.
Så skapar du ett nytt villkor
- Öppna Avtalsvillkor under FÖRSÄLJNING i menyn.
- Klicka på Skapa villkor. Ett formulär öppnas.
- Skriv en kort titel som kunden förstår direkt, till exempel Avbokning.
- Skriv villkorstexten i Beskrivning.
- Spara. Villkoret syns nu i listan med titel och beskrivning.
Hur ser villkoret ut för kunden?
I offerten ser kunden titeln som en rubrik. Klickar kunden på den fälls beskrivningen ut. Därför ska titeln vara självförklarande och beskrivningen innehålla detaljerna.
Hur skriver jag bra villkor?
- Ett ämne per villkor. Separata villkor för betalning, avbokning och förberedelser går att kombinera fritt.
- Korta, konkreta meningar. "Avbokning senast 48 timmar före start är kostnadsfri" är tydligare än juridisk text.
- Tydliga titlar. Kunden ska förstå vad villkoret handlar om utan att öppna det.
- Branschanpassat. En flyttfirma kan behöva villkor om bärhjälp och packning, en byggfirma om tillkommande arbeten.
| Titel | Exempel på beskrivning |
|---|---|
| Betalningsvillkor | Betalning inom 10 dagar efter utfört arbete. |
| Avbokning | Kostnadsfri avbokning senast 48 timmar före start. |
| Förberedelser | Kunden ser till att bostaden är tömd och tillgänglig vid start. |
| Tilläggsarbeten | Arbete utöver offerten debiteras efter överenskommelse. |
Bra att veta: Exemplen ovan är förslag. Du ansvarar själv för att villkoren stämmer med din verksamhet och gällande regler, till exempel konsumenttjänstlagen.
Vanliga frågor
Kan jag skapa villkor direkt när jag skriver en offert?
Ja. I avsnittet Avtalsvillkor i Skapa Ny Offert finns länken Skapa villkor.
Måste alla offerter ha samma villkor?
Nej. Du väljer vilka sparade villkor som ska med i varje enskild offert.
Nästa steg
- Lägg till avtalsvillkor i en offert – välj rätt villkor för varje jobb.
- Vilka avtalsvillkor ska jag förbereda? – exempel för att komma igång.
- Skapa ny offert – hela flödet – alla delar i offerten.
Tack för din feedback!