Vad hittar jag på sidan Bokningar i OffertBox?
Kort svar
På sidan Bokningar ser du alla företagets jobb i en lista: Boknings-ID, Kund, Tjänst, Datum, Personal och Status. Du kan söka, sortera, öppna en bokning för att se alla detaljer och skapa ett nytt jobb med Skapa bokning.
Bokningar är företagets arbetslista. Här landar varje godkänd offert och varje jobb du lägger in manuellt – oavsett om det är en flyttstädning, ett fönsterputs eller ett VVS-uppdrag. Därifrån planerar du personal, kontaktar kunden och följer jobbet till utcheckning.
Vilka kolumner visas i listan?
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Boknings-ID | Bokningens unika ID, till exempel #JUI3dJL. Bra att ange när du pratar med kollegor eller support. |
| Kund | Vem jobbet gäller, till exempel Anna Andersson. |
| Tjänst | Vilken tjänst som ska utföras, till exempel Flyttstädning. |
| Datum | När jobbet är planerat. |
| Personal | Vem som är tilldelad. Står det Ej tilldelad behöver någon planeras in. |
| Status | Var i processen jobbet befinner sig. |
Vilka statusar kan en bokning ha?
I listan ser du direkt om ett jobb väntar på bekräftelse, är bekräftat eller redan utfört.
Vad varje status betyder förklaras i guiden om bokningsstatusar.
Vad kan jag göra från sidan?
- Söka på boknings-ID eller kundnamn för att snabbt hitta rätt jobb.
- Sortera kolumnerna, till exempel efter datum eller kund.
- Filtrera listan med knappen Filter.
- Öppna en bokning för att se bokningens detaljsida med kund, offert, personal, checklista och tidslinje.
- Skapa bokning manuellt när jobbet inte kommer från en offert.
Hur hamnar en bokning i listan?
Det finns två vägar. Antingen godkänner kunden en offert och bokningen skapas automatiskt, eller så lägger du in den själv.
Bra att veta: En bokning som skapats från en offert har anteckningen Skapad från offert #OF-… och en knapp för att visa originaloffert.
När använder jag Bokningar och när Schema?
När du vill arbeta med ett specifikt jobb: hitta det, öppna det och ändra detaljer, personal eller status.
När du vill planera flera jobb visuellt i en kalender med vyerna Månad, Vecka och Dag.
Tips: Sortera på Personal och leta efter Ej tilldelad varje morgon. Då ser du snabbt vilka jobb som saknar folk innan dagen drar i gång.
Vanliga frågor
Varför syns inte en bokning i listan?
Kontrollera att sökfältet är tomt och att inget filter är aktivt. Om kunden inte har godkänt offerten än finns det heller ingen bokning – då ligger jobbet kvar under Offerter.
Ser alla anställda samma lista?
Vad en användare ser beror på rollen. Administratörer ser alla bokningar, medan personal främst arbetar med de jobb de är tilldelade.
Nästa steg
- Sök och sortera bokningar – hitta rätt jobb på några sekunder.
- Skapa en bokning manuellt – för jobb som inte kommer från en offert.
- Bokningens detaljsida – allt du kan göra inne i en bokning.
- Schema – överblick över bokningar – planera jobben i kalendern.
Tack för din feedback!