Logga in

Hur skapar jag en bokning manuellt utan offert i OffertBox?

Bokningar & schemaUppdaterad 25 september 20262 min läsning

Kort svar

Gå till Bokningar och klicka på Skapa bokning. Välj kund och tjänst, ange datum, starttid, sluttid och adress, tilldela gärna personal och klicka på Skapa Bokning. Använd manuell bokning när jobbet inte kommer från en godkänd offert – annars skapar OffertBox bokningen automatiskt.

ArbeteBokningarSkapa bokning

De flesta bokningar uppstår när kunden godkänner en offert. Men ibland ringer en stamkund och vill ha samma fönsterputs som förra månaden, eller så har ni kommit överens på plats. Då lägger du in jobbet direkt, utan att gå omvägen via en offert.

När ska jag skapa en bokning manuellt?

Skapa manuellt

Återkommande jobb, stamkunder med fast pris, akuta uppdrag som bokas per telefon eller interna jobb.

Låt offerten skapa den

Nya kunder, jobb med RUT eller ROT som kunden ska godkänna och allt där priset behöver bekräftas skriftligt.

Vad behöver finnas innan jag börjar?

  • Kunden finns under Kunder. Saknas den, lägg till den först med Lägg till kund.
  • Tjänsten finns under Tjänster och är aktiv.
  • Personalen som ska utföra jobbet finns under Personal – om du vill tilldela direkt.

Hur skapar jag bokningen steg för steg?

  1. Öppna Bokningar och klicka på Skapa bokning. Du kan också klicka på Lägg till bokning i Schema.
  2. Välj kund i listan, till exempel Anna Andersson.
  3. Välj tjänst, till exempel Fönsterputs villa.
  4. Ange datum, starttid och sluttid för jobbet.
  5. Fyll i adressen. Börja skriva och välj rätt förslag i listan.
  6. Tilldela personal om du vet vem som ska åka. Det går också att göra senare.
  7. Lägg till instruktioner och checklista vid behov, till exempel portkod eller moment som inte får glömmas.
  8. Klicka på Skapa Bokning. Jobbet syns nu i Bokningar och i Schema.

Tips: Vilka fält formuläret innehåller och hur du fyller i dem bäst går vi igenom i guiden om uppgifterna i en bokning.

Vad händer efter att bokningen skapats?

Bokning skapadSyns i Bokningar och Schema
Personal tilldelasOm det inte gjordes direkt
Bekräftelse skickasSkicka bokningsbekräftelse
Jobbet utförsPersonalen checkar in och ut

Öppna bokningen för att justera status, skicka bokningsbekräftelse till kunden och följa händelserna i tidslinjen.

Bra att veta: En manuell bokning har ingen originaloffert. Knappen Visa originaloffert och offertens prisrader finns därför bara på bokningar som skapats från en offert.

Vanliga frågor

Kan jag skapa en bokning för en kund som inte finns i systemet?

Nej, kunden väljs från de kunder som finns registrerade. Lägg till kunden under Kunder först och gå sedan tillbaka till bokningen.

Hur gör jag med RUT-avdrag på en manuell bokning?

RUT och ROT hanteras i offerten, där kunden godkänner pris och personnummer. Ska jobbet ha skatteavdrag är det därför klokt att skicka en offert i stället.

Nästa steg

Var den här guiden till hjälp?

Tack för din feedback!

Relaterade guider