Hur söker, filtrerar och sorterar jag bokningar?
Kort svar
Öppna Bokningar och skriv boknings-ID eller kundens namn i sökfältet. Klicka på en kolumnrubrik, till exempel Datum eller Kund, för att sortera listan. Behöver du snäva in mer använder du knappen Filter – eller bokningslistan på sidan Schema, som filtrerar på personal, datum, tjänst och status.
Ett städföretag med tio jobb om dagen har snabbt hundratals bokningar i systemet. Med sökning och sortering hittar du rätt jobb på några sekunder när kunden ringer och frågar om sin tid.
Hur söker jag efter en bokning?
- Öppna Bokningar i menyn under ARBETE.
- Klicka i sökfältet ovanför listan.
- Skriv boknings-ID eller kundnamn, till exempel
#JUI3dJLeller Erik Eriksson. - Klicka på raden i resultatet för att öppna bokningens detaljsida.
Tips: Om kunden har flera bokningar är det snabbast att söka på namnet och sedan sortera på Datum.
Hur sorterar jag listan?
Kolumnerna i listan är sorterbara. Klicka på rubriken en gång för att sortera, och en gång till för att vända ordningen.
| Sortera på | Bra när du vill … |
|---|---|
| Datum | se de närmaste jobben först eller hitta gamla uppdrag. |
| Kund | samla alla jobb för en viss kund, till exempel Lindqvist Flytt AB. |
| Tjänst | få överblick över en viss typ av jobb, som fönsterputs. |
| Personal | hitta jobb som står som Ej tilldelad. |
| Status | se vilka jobb som fortfarande är Väntande. |
Hur filtrerar jag bokningar mer detaljerat?
På sidan Bokningar finns knappen Filter för att begränsa listan. Vill du filtrera på flera saker samtidigt är bokningslistan på sidan Schema det starkaste verktyget. Där finns fyra filter:
- Alla medarbetare – visa bara en persons jobb.
- Alla datum – begränsa till en period.
- Alla tjänster – visa en viss tjänst.
- Alla statusar – till exempel bara Bekräftad.
Därifrån kan du också ta ut listan med Exportera PDF, till exempel som körschema för veckan.
Vanliga frågor
Varför hittar jag inte bokningen när jag söker?
Kontrollera stavningen och att inget filter är aktivt. Sök gärna på en del av namnet. Om kunden inte har godkänt offerten ännu finns ingen bokning – sök då under Offerter.
Sparas min sortering?
Räkna med att sorteringen gäller medan du arbetar i listan. Sortera om vid behov när du kommer tillbaka.
Nästa steg
- Bokningslistan i Schema – filtrera på medarbetare, datum, tjänst och status.
- Bokningens detaljsida – vad du kan göra när du har hittat jobbet.
- Exportera bokningsschemat till PDF – skriv ut veckans jobb.
Tack för din feedback!