Bokningens detaljsida i OffertBox – alla delar förklarade
Kort svar
Bokningens detaljsida är arbetsytan för ett enskilt jobb. Här finns Bokningsdetaljer, Kundinformation, Offertdetaljer, Godkännandeinformation, Platsinstruktioner, Checklista, Tidslinje & Kommentarer, Status och Personal. Högst upp skickar du bokningsbekräftelse och öppnar originaloffert. Du når sidan genom att klicka på en bokning.
Allt som rör jobbet samlas här: vad som ska göras, var, för vem, till vilket pris och vem som åker. För ett flytt- eller städföretag betyder det att du inte behöver leta i mejl, sms och lappar när kunden ringer – svaret finns i bokningen.
Hur är sidan uppbyggd?
Här är varje del av sidan, vad den används till och var du läser mer.
| Del | Vad du gör här | Läs mer |
|---|---|---|
| Skicka bokningsbekräftelse | Skickar bekräftelse med tid och adress till kunden. | Bokningsbekräftelse |
| Visa originaloffert | Öppnar offerten som bokningen skapades från. | Originaloffert |
| Bokningsdetaljer | Tjänst, adress med kartnål, datum och tid samt anteckningar. Ändras via Redigera. | Redigera bokning |
| Kundinformation | Namn, telefon, e-post, personnummer och adress. Redigera Kund, Maila Kund, Skicka SMS. | Kontakta kund |
| Offertdetaljer | Tjänsterader, delsumma, moms 25 %, totalsumma, RUT-avdrag och att betala. Ladda ner PDF. | Pris, moms och RUT/ROT |
| Godkännandeinformation | När kunden godkände offerten och med vilket personnummer. | När kunden godkänner |
| Platsinstruktioner | Portkod, våning och annat personalen behöver. Spara. | Platsinstruktioner |
| Checklista | Uppgifter för jobbet via Ny uppgift… och Lägg till. | Checklista |
| Tidslinje & Kommentarer | Kommentarer med bilagor och systemhändelser, till exempel skickade e-post. | Tidslinje |
| Status | Rullista för bokningens status. | Ändra status |
| Personal | Lägg till personal, skicka e-post eller SMS till personal. | Tilldela personal |
| Radera Bokning | Tar bort bokningen. | Radera bokning |
Vilken ordning arbetar jag i?
För en bokning som skapats från en godkänd offert ser ett typiskt arbetsflöde ut så här:
Vilka statusar kan bokningen ha?
Statusen visar var jobbet befinner sig och syns både här, i Bokningar och i Schema.
Den fullständiga genomgången finns i guiden om bokningsstatusar.
Vad visar tidslinjen och adminpanelen?
Tidslinje & Kommentarer fungerar som bokningens logg. Systemet skriver in händelser som "System (via Offert) skapade bokningen" och "Bokningsbekräftelse skickad till kund via e-post", och ni kan själva kommentera och bifoga filer, till exempel bilder på skador före flytt. Adminpanelen visar vilka administratörer som har hanterat bokningen.
Tips: Skriv en kommentar i tidslinjen varje gång du pratar med kunden i telefon. Då vet kollegorna vad som är sagt, även om du är ledig.
Bra att veta: Bokningar som skapats manuellt saknar originaloffert. Därför visas inte Visa originaloffert, offertrader och godkännandeinformation på samma sätt som för bokningar från en offert.
Vanliga frågor
Hur öppnar jag detaljsidan?
Klicka på bokningen i listan under Bokningar, i bokningslistan i Schema eller på händelsen i kalendern.
Kan personalen se samma sida?
Vad varje användare kan se och ändra styrs av rollen. Läs mer i guiden om vad medarbetare, admin och säljare ser.
Nästa steg
- Redigera en befintlig bokning – ändra tid, adress eller tjänst.
- Skicka bokningsbekräftelse till kund – bekräfta jobbet skriftligt.
- Tilldela eller byt personal – bemanna jobbet.
- Vad ser medarbetare, admin och säljare? – behörigheter per roll.
Tack för din feedback!