Bokningar & schema

01 Kommande bokningar på Översikt På högra delen av Översikt visas Kommande bokningar. Här får du en snabb bild av de jobb som ligger närmast... Läs guide 02 Schema – få full överblick över företagets bokningar Schema ger företaget en samlad kalenderöversikt över bokningar och planerade jobb. Här kan du snabbt se vad som är planerat,... Läs guide 03 Så använder du kalendern – månad, vecka och dag I Schema kan du visa samma bokningar på tre olika sätt: Månad, Vecka och Dag. Informationen är densamma, men layouten... Läs guide 04 Filtrera kalendern efter tjänst Om företaget erbjuder flera olika tjänster kan kalendern snabbt bli full. Därför kan du filtrera Schema så att kalendern visar... Läs guide 05 Flytta en bokning med dra och släpp Behöver ett jobb flyttas till ett annat datum behöver du inte öppna och redigera hela bokningen. I Schema kan du... Läs guide 06 Nästa 3 bokningar – snabböversikten i Schema Till höger i Schema visas panelen Nästa 3 bokningar. Den ger en snabb sammanfattning av de tre bokningar som ligger... Läs guide 07 Bokningslista – sök och kombinera flera filter Under kalendern finns Bokningslista. Den visar bokningarna i tabellform och gör det enkelt att söka, filtrera och jämföra flera jobb... Läs guide 08 Bokningsstatusar i OffertBox – vad betyder de? En bokningsstatus visar var ett jobb befinner sig i arbetsflödet. Statusen hjälper administratörer och medarbetare att snabbt förstå vad som... Läs guide 09 Exportera bokningsschemat till PDF Från Schema kan du exportera bokningslistan som en tydlig PDF. Det är praktiskt om schemat ska skrivas ut, delas internt... Läs guide 10 Behörigheter i Schema – vad ser Admin, Sales och medarbetare? Vilka bokningar en användare ser i Schema beror på användarens roll. Det gör att medarbetare kan fokusera på sina egna... Läs guide 11 Vad hittar jag på sidan Bokningar? På sidan Bokningar samlas företagets alla bokningar i en tydlig lista. Här kan du snabbt se vem jobbet gäller, vilken... Läs guide 12 Hur söker och sorterar jag bokningar? När företaget får många bokningar behöver du snabbt kunna hitta rätt jobb. På sidan Bokningar finns både sökning och sortering... Läs guide 13 Hur skapar jag en ny bokning manuellt? Du kan skapa en bokning manuellt direkt från sidan Bokningar. Det passar när jobbet inte kommer från en godkänd offert... Läs guide 14 Vilka uppgifter behöver jag fylla i när jag skapar en bokning? Formuläret Skapa Ny Bokning samlar den information som behövs för att planera och utföra ett jobb. Bokningsinformation ✓ Kund -... Läs guide 15 Hur tilldelar jag personal när jag skapar en bokning? När du skapar en bokning kan du välja vilka medarbetare som ska utföra jobbet. Personaltilldelningen är valfri vid själva skapandet... Läs guide 16 Hur använder jag platsinstruktioner och interna anteckningar? En bokning kan innehålla både Platsinstruktioner och Interna anteckningar. De används för olika typer av information. Platsinstruktioner Platsinstruktioner beskriver praktiska... Läs guide 17 Hur skapar jag en checklista för ett jobb? Med Checklista kan du dela upp ett jobb i konkreta uppgifter. Funktionen gör det lättare för personalen att se vad... Läs guide 18 Hur fungerar bokningens detaljsida? Bokningens detaljsida samlar all information om jobbet på ett ställe. Här hanterar du bokningsdetaljer, kundinformation, offertunderlag, personal, status, checklistor och... Läs guide 19 Hur redigerar jag en befintlig bokning? Om datum, tid, adress eller annan bokningsinformation förändras kan du redigera bokningen från detaljsidan. Så gör du Öppna Bokningar. Klicka... Läs guide 20 Hur skickar jag en bokningsbekräftelse till kunden? Från bokningens detaljsida kan du skicka en bokningsbekräftelse till kunden. Det är ett snabbt sätt att bekräfta jobbets uppgifter efter... Läs guide 21 Hur kontaktar jag kunden från en bokning? Kundinformationen finns direkt på bokningens detaljsida. Därifrån kan du snabbt kontakta kunden utan att först gå tillbaka till kundregistret. Kundinformation... Läs guide 22 Hur skickar jag information till personalen från bokningen? När personal har tilldelats en bokning kan du kommunicera direkt med dem från bokningens detaljsida. Personalavsnittet Här ser du vilka... Läs guide 23 Hur ser jag den ursprungliga offerten från en bokning? När en bokning har skapats från en godkänd offert kan du öppna originalofferten direkt från bokningens detaljsida. Så gör du... Läs guide 24 Hur visas offertpris, moms och RUT/ROT i bokningen? När en bokning kommer från en offert visas offertens prisinformation direkt på bokningens detaljsida under Offertdetaljer. Information som kan visas... Läs guide 25 Vad betyder bokningsstatusarna? Bokningens status visar var jobbet befinner sig i arbetsflödet. OffertBox använder flera statusar för att ge administration och personal en... Läs guide 26 Hur fungerar tidslinje och kommentarer i en bokning? Under Tidslinje & Kommentarer samlar OffertBox historik och interna kommentarer kring bokningen. Vad kan visas i tidslinjen? Tidslinjen kan innehålla... Läs guide 27 Hur tilldelar eller byter jag personal på en befintlig bokning? Du kan lägga till eller ändra personal även efter att bokningen har skapats. Det är praktiskt om schemat förändras eller... Läs guide 28 Hur raderar jag en bokning? En bokning kan tas bort från bokningens detaljsida med knappen Radera Bokning. Innan du raderar Kontrollera alltid att du arbetar... Läs guide