OffertBox Hjälpcenter

Bokningar & schema

Planera jobben i Schema, hantera bokningar, tilldela personal och håll kunden informerad.

28 guider

Sök

Bokningar & schema

Alla guider

Välj en guide nedan för steg-för-steg hjälp och instruktioner.

28 artiklar

01 Kommande Bokningar på Översikt – kolla dagens och morgondagens jobb Kort svarKommande Bokningar på Översikt visar dina nästa fem schemalagda jobb med bokningsnummer, kund, datum, starttid och tilldelad personal. Listan... Läs guide 02 Vad är Schema i OffertBox? Kalender och bokningslista i en vy Kort svarSchema är OffertBox planeringsvy. Överst finns en kalender med vyerna Månad, Vecka och Dag, till höger panelen Nästa 3... Läs guide 03 Månad, Vecka eller Dag – vilken kalendervy i Schema ska jag välja? Kort svarI Schema väljer du Månad, Vecka eller Dag ovanför kalendern. Alla vyer visar samma bokningar, bara med olika detaljnivå.... Läs guide 04 Hur visar jag bara en tjänst i Schema? Filtrera kalendern efter tjänst Kort svarÖverst i Schema finns en rad med filter: Alla plus en knapp för varje tjänst du har skapat, med... Läs guide 05 Hur flyttar jag en bokning till ett annat datum? Dra och släpp i Schema Kort svarÖppna Schema, klicka och håll på bokningen i kalendern, dra den till den nya dagen och släpp. Datumet uppdateras... Läs guide 06 Nästa 3 bokningar i Schema – vad visar panelen? Kort svarNästa 3 bokningar är panelen till höger i Schema med underrubriken "Kommande uppdrag". Den visar automatiskt de tre närmaste... Läs guide 07 Bokningslista i Schema – hur söker och kombinerar jag filter? Kort svarBokningslista ligger under kalendern i Schema. Sök på bokningsnummer eller kundnamn och kombinera fyra filter: Alla medarbetare, Alla datum,... Läs guide 08 Bokningsstatusar – vad betyder Väntande, Bekräftad och Utcheckad? Kort svarEn bokning börjar som Väntande (skapad, behöver planeras), blir Bekräftad när tid och personal är klara och Utcheckad när... Läs guide 09 Hur skriver jag ut schemat? Exportera bokningar till PDF Kort svarGå till Schema, scrolla ned till Bokningslista, filtrera på medarbetare, datum, tjänst eller status och klicka på Exportera PDF.... Läs guide 10 Behörigheter i Schema – varför ser medarbetare bara sina egna jobb? Kort svarI Schema styr rollen vilka bokningar som syns. Admin och Säljare (Sales) ser alla företagets bokningar. En medarbetare (rollen... Läs guide 11 Vad hittar jag på sidan Bokningar i OffertBox? Kort svarPå sidan Bokningar ser du alla företagets jobb i en lista: Boknings-ID, Kund, Tjänst, Datum, Personal och Status. Du... Läs guide 12 Hur söker, filtrerar och sorterar jag bokningar? Kort svarÖppna Bokningar och skriv boknings-ID eller kundens namn i sökfältet. Klicka på en kolumnrubrik, till exempel Datum eller Kund,... Läs guide 13 Hur skapar jag en bokning manuellt utan offert i OffertBox? Kort svarGå till Bokningar och klicka på Skapa bokning. Välj kund och tjänst, ange datum, starttid, sluttid och adress, tilldela... Läs guide 14 Vilka uppgifter fyller jag i när jag skapar en bokning? Kort svarFormuläret Skapa Ny Bokning har tre delar. Bokningsinformation: kund, tjänst, datum, starttid, sluttid och adress. Personal & Instruktioner: vem... Läs guide 15 Hur tilldelar jag personal när jag skapar en bokning? Kort svarI formuläret Skapa Ny Bokning går du till avsnittet Personal & Instruktioner och väljer en eller flera medarbetare. Tilldelningen... Läs guide 16 Platsinstruktioner eller interna anteckningar – vad skriver jag var? Kort svarPlatsinstruktioner är praktisk information som personalen behöver på plats, till exempel portkod, våning och parkering. Interna anteckningar är noteringar... Läs guide 17 Hur skapar jag en checklista för ett jobb i OffertBox? Kort svarÖppna bokningen och gå till rutan Checklista. Skriv en uppgift i fältet Ny uppgift… och klicka på Lägg till.... Läs guide 18 Bokningens detaljsida i OffertBox – alla delar förklarade Kort svarBokningens detaljsida är arbetsytan för ett enskilt jobb. Här finns Bokningsdetaljer, Kundinformation, Offertdetaljer, Godkännandeinformation, Platsinstruktioner, Checklista, Tidslinje & Kommentarer,... Läs guide 19 Hur ändrar jag datum, tid eller adress på en bokning? Kort svarÖppna bokningen och klicka på Redigera i rutan Bokningsdetaljer. Ändra datum, tid, adress eller tjänst och spara. Ska jobbet... Läs guide 20 Hur skickar jag en bokningsbekräftelse till kunden? Kort svarÖppna bokningen och klicka på Skicka bokningsbekräftelse högst upp på sidan. Kunden får då en bekräftelse via e-post, och... Läs guide 21 Hur kontaktar jag kunden via e-post eller SMS från en bokning? Kort svarÖppna bokningen och gå till rutan Kundinformation. Klicka på Maila Kund för att skicka e-post eller Skicka SMS för... Läs guide 22 Hur skickar jag e-post eller SMS till personalen från en bokning? Kort svarÖppna bokningen och gå till rutan Personal. Klicka på Skicka E-post till personal eller Skicka SMS till personal för... Läs guide 23 Hur ser jag originaloffert som bokningen skapades från? Kort svarÖppna bokningen och klicka på Visa originaloffert högst upp. Du kommer då till den offert som kunden godkände, med... Läs guide 24 Hur läser jag pris, moms och RUT/ROT-avdrag i en bokning? Kort svarI bokningens ruta Offertdetaljer ser du tjänsteraderna med antal, pris och total, följt av Delsumma exkl. moms, Moms 25... Läs guide 25 Hur ändrar jag status på en bokning? Kort svarÖppna bokningen och välj en ny status i rullistan Status på detaljsidan, till exempel från Väntande till Bekräftad. Den... Läs guide 26 Hur fungerar tidslinje och kommentarer i en bokning? Kort svarTidslinje & Kommentarer är bokningens historik. Systemet loggar händelser som när bokningen skapades och när bokningsbekräftelsen skickades, och teamet... Läs guide 27 Hur tilldelar eller byter jag personal på en befintlig bokning? Kort svarÖppna bokningen, gå till rutan Personal och klicka på Lägg till personal. Välj en eller flera medarbetare och spara.... Läs guide 28 Hur raderar jag en bokning – och när ska jag avboka i stället? Kort svarÖppna bokningen och klicka på Radera Bokning på detaljsidan, och bekräfta. Bokningen försvinner då från Bokningar och Schema. Har... Läs guide

OFFERTBOX SUPPORT

Behöver du mer hjälp?

Kontakta vårt supportteam direkt från Supportcenter i ditt OffertBox-konto.

Kontakta support