Hoppa till innehåll Hur ändrar jag status på en bokning?
Kort svar
Öppna bokningen och välj en ny status i rullistan Status på detaljsidan, till exempel från Väntande till Bekräftad. Den nya statusen syns direkt i Bokningar, i Schema och i bokningslistan. Vissa statusar sätts automatiskt, som Utcheckad när personalen checkar ut.
En korrekt status gör att alla ser samma läge: kontoret vet vilka jobb som behöver planeras, personalen ser vad som är bekräftat och filtren i Schema visar rätt. Den här guiden handlar om hur du ändrar status. Vad varje status betyder hittar du i guiden om bokningsstatusar.
Hur ändrar jag statusen?
- Öppna bokningen från Bokningar, Schema eller bokningslistan.
- Leta upp rutan Status på detaljsidan.
- Klicka på rullistan och välj den nya statusen.
- Kontrollera att statusen har uppdaterats på sidan och i listan.
När ändrar jag status manuellt?
En bokning från en godkänd offert börjar som Väntande. Därefter följer du jobbet genom stegen:
| Situation | Välj status |
|---|---|
| Tid och personal är klara och kunden har fått besked. | Bekräftad |
| Arbetet har börjat. | Pågående |
| Kunden har avbokat jobbet. | Avbokad |
| Något har gått fel och bokningen behöver uppmärksamhet. | Problem |
| Jobbet är klart men avslutas utan vanlig utcheckning. | Slutförd (Manuell) |
Bra att veta: Utcheckad visar att personalen har checkat ut efter arbetet. Godkänt och Avvisat används i slutskedet och visar resultatet av kundgodkännandet efter utfört arbete.
Vad bör jag göra samtidigt som jag ändrar status?
- Bekräftad: se till att personal är tilldelad och skicka bokningsbekräftelse till kunden.
- Avbokad: meddela personalen via e-post eller SMS från bokningen.
- Problem: skriv vad som hänt i Tidslinje & Kommentarer, så att kollegorna förstår.
Tips: Bestäm en gemensam regel i företaget, till exempel "en bokning blir Bekräftad först när personal är tilldelad och kunden har fått bekräftelse". Då betyder statusen samma sak för alla.
Vanliga frågor
Varför ska jag avboka i stället för att radera?
En avbokad bokning finns kvar med historik och tidslinje. En raderad bokning försvinner. Välj Avbokad om du vill kunna se vad som hänt i efterhand.
Kan jag filtrera på status?
Ja. I bokningslistan i Schema finns filtret Alla statusar, där du kan visa till exempel bara Väntande bokningar.
Nästa steg
- Bokningsstatusar – vad betyder de? – fullständig genomgång av varje status.
- Skicka bokningsbekräftelse – naturligt nästa steg när bokningen är bekräftad.
- Kundgodkännande efter utfört arbete – så avslutas jobbet.
Tack för din feedback!