Hur raderar jag en bokning – och när ska jag avboka i stället?
Kort svar
Öppna bokningen och klicka på Radera Bokning på detaljsidan, och bekräfta. Bokningen försvinner då från Bokningar och Schema. Har kunden bara ställt in jobbet är det oftast bättre att ändra status till Avbokad – då finns historik, tidslinje och koppling till offerten kvar.
Radering är till för bokningar som aldrig borde ha funnits, till exempel en dubblett eller ett test. Ett jobb som kunden avbokat är däremot en del av er historik – och bra att kunna gå tillbaka till.
Viktigt: Radering kan inte ångras. Bokningens detaljer, checklista, platsinstruktioner, kommentarer och tidslinje försvinner. Kontrollera noga att du har öppnat rätt bokning innan du bekräftar.
Ska jag radera eller avboka?
Dubbletter, testbokningar och bokningar som skapats av misstag. Posten ska inte finnas kvar alls.
Kunden har ställt in jobbet. Historiken, kommentarerna och kopplingen till offerten finns kvar.
Vad ska jag kontrollera innan jag raderar?
- Boknings-ID – att det är rätt bokning, till exempel #JUI3dJL.
- Kund, datum och tjänst stämmer med den du vill ta bort.
- Om bokningen kommer från en offert – anteckningen Skapad från offert #OF-….
- Om tidslinjen innehåller något viktigt, till exempel foton eller överenskommelser.
- Om personalen redan har checkat in eller ut – då finns arbetad tid kopplad till jobbet.
Hur raderar jag bokningen?
- Öppna bokningen från Bokningar eller Schema.
- Gå igenom checklistan ovan och säkerställ att det är rätt bokning.
- Meddela personalen om någon var tilldelad, via Skicka E-post eller SMS till personal.
- Klicka på Radera Bokning.
- Bekräfta raderingen.
Tips: Osäker? Välj Avbokad. En avbokad bokning går att filtrera bort i bokningslistan, men en raderad bokning går inte att få tillbaka.
Bra att veta: Under Inställningar › Systemlogg ser du viktiga händelser kopplade till bokningar, med vem som utförde dem och när. Vill du ha ett tydligt spår av varför ett jobb ställdes in är det bättre att avboka och skriva en kommentar i tidslinjen.
Vanliga frågor
Försvinner offerten om jag raderar bokningen?
Räkna inte med att offerten påverkas – offerter hanteras separat under Offerter. Vill du även ta bort offerten görs det där.
Får kunden besked när jag raderar?
Räkna inte med det. Kontakta kunden själv med Maila Kund eller Skicka SMS innan du raderar, om kunden behöver veta.
Nästa steg
- Ändra status på en bokning – avboka i stället för att radera.
- Radera en offert permanent – om även offerten ska bort.
- Systemloggen – se vem som ändrat och raderat.
Tack för din feedback!