Hur skapar jag en ny bokning manuellt?

Du kan skapa en bokning manuellt direkt från sidan Bokningar. Det passar när jobbet inte kommer från en godkänd offert eller när du vill registrera ett uppdrag direkt.

Så skapar du bokningen

1. Öppna Bokningar.
2. Klicka på Skapa bokning.
3. Välj kund.
4. Välj tjänst.
5. Ange datum.
6. Ange starttid och sluttid.
7. Fyll i adressen.
8. Tilldela personal om du vill göra det direkt.
9. Lägg vid behov till platsinstruktioner, interna anteckningar och checklisteuppgifter.
10. Klicka på Skapa Bokning.

Kund och tjänst väljs från systemet

Vid manuell bokning väljer du kunden och tjänsten från företagets befintliga uppgifter i OffertBox. Se därför till att kunden och tjänsten finns registrerade innan du börjar.

Tips: Om bokningen kommer från en godkänd offert behöver du normalt inte skapa den manuellt. OffertBox skapar då bokningen automatiskt.

Nästa steg

När bokningen är skapad kan du öppna detaljsidan för att hantera status, personal, checklistor och kommunikation.