Offerter & kundgodkännanden

01 Senaste offerter på Översikt – status och uppföljning På Översikt visas företagets fem senaste offerter. Det gör det enkelt att snabbt se vad som nyligen har skapats eller... Läs guide 02 Offerter – översikt, sortering och snabbåtgärder På sidan Offerter ser du företagets offerter samlade i en lista. Här kan du snabbt kontrollera kund, status, datum, summa... Läs guide 03 Skapa en ny offert – hela flödet steg för steg När du skapar en offert i OffertBox samlar du kunduppgifter, tjänst, offertrader, eventuella tillägg, villkor, rabatt och totalsumma i ett... Läs guide 04 Kundinformation i en offert – privatperson eller företag Första delen när du skapar en offert är Kundinformation. Här anger du vem offerten gäller och de uppgifter som behövs... Läs guide 05 Tjänstinformation och adresser i en offert I avsnittet Tjänstinformation väljer du vilken tjänst offerten gäller. Tjänsten måste redan vara skapad under Tjänster innan den kan väljas... Läs guide 06 Offertrader – tjänst, pris och radanteckningar Under Offertrader bygger du själva innehållet i offerten. Varje rad kan innehålla en tjänst eller produkt, beskrivning, pris och eventuell... Läs guide 07 RUT och ROT i offerter – så räknas avdraget OffertBox kan hantera RUT och ROT direkt i offertflödet. Vilken typ av skattereduktion som kan användas styrs av tjänstens inställning.... Läs guide 08 Valfria tilläggstjänster – Upsell i offerten Med Valfria tilläggstjänster (Upsell) kan du erbjuda kunden extra tjänster utan att göra dem obligatoriska i grundofferten. Hur fungerar det?... Läs guide 09 Lägg till avtalsvillkor i en offert Under Avtalsvillkor kan du välja sparade villkor som ska visas för kunden i den aktuella offerten. Villkoren måste skapas i... Läs guide 10 Rabatt och totalsumma i en offert I avsnittet Rabatt & Totalsumma kan du ge kunden rabatt och kontrollera exakt hur slutbeloppet är uppbyggt innan offerten skickas.... Läs guide 11 Interna anteckningar, förhandsgranskning och utskick I slutet av offertflödet finns tre viktiga funktioner: Interna anteckningar, Förhandsgranska Offert och Skapa & Skicka Offert. Interna anteckningar Interna... Läs guide 12 Duplicera en offert Om du ska skapa en ny offert som liknar en tidigare offert kan du använda Duplicera. Funktionen sparar tid genom... Läs guide 13 Skicka en påminnelse om en offert Om kunden ännu inte har godkänt eller avvisat en offert kan du skicka en påminnelse direkt från OffertBox. När kan... Läs guide 14 Radera en offert – permanent åtgärd Du kan radera en offert från snabbmenyn eller offertens detaljsida. Radering ska användas med försiktighet eftersom åtgärden är permanent. Vad... Läs guide 15 Offertstatusar – Utkast, Skickad, Visad, Avvisad och Konverterad Offertens status visar var den befinner sig i processen från första utkast till kundens beslut. Utkast Offerten är skapad men... Läs guide 16 Offertens detaljsida och tidslinje När du öppnar en offert kommer du till offertens detaljsida. Här finns både offertens innehåll, kundinformation och en tidslinje över... Läs guide 17 Avtalsvillkor – skapa återanvändbara villkor för offerter På sidan Avtalsvillkor kan du skapa och spara villkor som företaget använder återkommande i sina offerter. Det gör att samma... Läs guide 18 Kundgodkännande – så fungerar godkännandet efter utfört arbete Kundgodkännande används när arbetet är klart och företaget vill dokumentera att kunden har fått möjlighet att kontrollera tjänsten och godkänna... Läs guide 19 Skapa en mall för kundgodkännande På sidan Kundgodkännande skapar du mallar för den text som kunden ska läsa och signera när en tjänst slutförs. Så... Läs guide 20 Standardmall för kundgodkännande En standardmall gör utcheckningen snabbare genom att OffertBox automatiskt kan förvälja en viss kundgodkännandemall. OffertBox standardmall OffertBox kan innehålla en... Läs guide