Automationer & integrationer

01 Så synkroniseras bokningar med Google Kalender När Google Kalender är ansluten till OffertBox kan företagets bokningar synkroniseras automatiskt. Det gör att kalendern i OffertBox och den... Läs guide 02 Automationer – automatisera e-post och SMS Med Automationer kan OffertBox skicka automatiska meddelanden när en viss händelse inträffar. Det minskar manuellt arbete och hjälper företaget att... Läs guide 03 Hur skapar jag en ny automation? Nya automationer skapas från sidan Automationer. OffertBox erbjuder färdiga mallar som gör det snabbt att komma igång. Så gör du... Läs guide 04 Hur fungerar mallen Påminnelse om offert? Mallen Påminnelse om offert är gjord för att automatiskt följa upp en offert som kunden ännu inte har svarat på.... Läs guide 05 Hur fungerar mallen Admin-notis vid offertvisning? Mallen Admin-notis vid offertvisning används för att informera administrationen när en kund har öppnat en offert. Varför använda denna automation?... Läs guide 06 Vad är en trigger i en automation? En trigger är den händelse som startar en automation. I automationslistan ser du vilken trigger varje automation är kopplad till.... Läs guide 07 Hur ställer jag in fördröjning i en automation? Med Fördröjning bestämmer du hur länge OffertBox ska vänta efter triggern innan meddelandet skickas. Vänta Ange ett numeriskt värde, exempelvis... Läs guide 08 Vilka mottagare kan jag välja i en automation? Under Mottagare väljer du vem det automatiska meddelandet ska skickas till. Kund Används när meddelandet gäller kunden, exempelvis en offertpåminnelse.... Läs guide 09 E-post, SMS eller båda – vilken kanal ska jag välja? Automationer kan använda olika kommunikationskanaler beroende på hur viktigt och tidskritiskt meddelandet är. E-post Passar för längre information, länkar och... Läs guide 10 Hur skriver jag e-postinnehåll i en automation? E-postdelen i automationen består av ett ämne och ett HTML-innehåll som mottagaren får när automationen körs. Ämne Skriv en kort... Läs guide 11 Hur skriver jag SMS-innehåll i en automation? SMS-fältet används när automationen ska skicka ett kort meddelande till kund, anställd eller admin. Skriv kort SMS bör vara kortare... Läs guide 12 Hur använder jag variabler i automatiska meddelanden? Variabler gör att OffertBox automatiskt kan ersätta platshållare med rätt kund- och offertinformation när ett meddelande skickas. Exempel på variabler... Läs guide 13 Hur aktiverar och inaktiverar jag en automation? Varje automation har en status. Du kan hålla en automation inaktiv medan du bygger och testar den och aktivera den... Läs guide 14 Vad visar Loggar för Automationer? Knappen Loggar används för att följa automationernas körningar och kontrollera vad systemet har gjort. Varför använda loggar? ✓ Kontrollera om... Läs guide 15 Hur redigerar jag en befintlig automation? En befintlig automation kan öppnas och anpassas när företagets process eller kommunikation behöver ändras. Vad kan redigeras? ✓ Titel.✓ Beskrivning.✓... Läs guide 16 Bra arbetssätt för säkra och tydliga automationer Automationer sparar mycket tid, men de fungerar bäst när regler och meddelanden är enkla, tydliga och testade. Rekommenderad checklista ✓... Läs guide 17 Integrationer – anslut e-post, SMS och Google Kalender På sidan Integrationer konfigurerar du de externa tjänster som OffertBox använder för kommunikation och kalenderfunktioner. Huvudområden ✓ E-postnotifieringar - systemmail,... Läs guide 18 Vilken e-postmetod ska jag välja? OffertBox erbjuder tre sätt att skicka e-post från företagets konto. Du kan byta metod när som helst. OffertBox e-postserver Det... Läs guide 19 Hur fungerar OffertBox e-postserver? OffertBox e-postserver är det rekommenderade alternativet när du vill skicka systemmail utan att konfigurera en egen e-postleverantör. Avsändarnamn Mottagaren ser... Läs guide 20 Hur ansluter jag ett eget Mailgun-konto? Med Eget Mailgun-konto kan företaget skicka e-post via sin egen Mailgun-konfiguration och egen domän. Uppgifter som behöver anges ✓ Avsändarnamn.✓... Läs guide 21 Hur ansluter jag ett eget SMTP-konto? Med Eget SMTP-konto kan OffertBox skicka e-post via företagets egen SMTP-leverantör. Uppgifter som behöver anges ✓ Avsändarnamn.✓ SMTP-värd.✓ Port.✓ Kryptering.✓... Läs guide 22 Vad betyder SMTP-värd, port och kryptering? SMTP-inställningarna styr hur OffertBox ansluter till företagets e-postserver. SMTP-värd Serveradressen för utgående e-post, exempelvis den adress som din leverantör anger... Läs guide 23 Hur testar jag min e-postkonfiguration? Oavsett vilken e-postmetod du väljer är det bra att skicka ett testmejl innan du börjar använda systemmail och automationer. Skicka... Läs guide 24 Hur hanteras mina Mailgun- och SMTP-uppgifter? OffertBox har särskilda konfigurationsfält för känsliga e-postuppgifter som API-nycklar och SMTP-lösenord. Privata uppgifter Mailgun API-nyckel och SMTP-lösenord används för att... Läs guide 25 Hur aktiverar jag SMS-notifieringar? SMS-konfigurationen används för meddelanden till kunder och personal, exempelvis bokningsinformation, påminnelser och automationer. Aktivera SMS Öppna SMS-konfigurationen och slå på... Läs guide 26 Vad är System-SMS i OffertBox? System-SMS använder OffertBox centrala Twilio-konfiguration. Det är det enklaste SMS-alternativet eftersom ingen egen Twilio-konfiguration krävs. Hur fungerar det? OffertBox hanterar... Läs guide 27 Hur fungerar Eget Twilio-konto? Med Eget Twilio-konto använder företaget sin egen Twilio-konfiguration för SMS i stället för OffertBox system-SMS. Kostnadsmodell När eget Twilio-konto används... Läs guide 28 Hur skickar jag ett test-SMS? Test-SMS används för att kontrollera att vald SMS-konfiguration fungerar innan företaget börjar skicka riktiga kundmeddelanden. Så gör du Öppna SMS-konfigurationen.Aktivera... Läs guide 29 Hur läser jag SMS-användning och kostnader? Under SMS-användning och kostnader kan du se företagets SMS-aktivitet och kostnader för vald månad. Sammanfattning Överst visas bland annat totalt... Läs guide 30 Hur ansluter och använder jag Google Kalender? Google Kalender-integrationen gör det möjligt att synkronisera OffertBox-bokningar med företagets kalender och få en mer sammanhängande planering. Anslut konto Öppna... Läs guide 31 Felsökning av e-post, SMS och kalenderintegrationer Om en integration inte fungerar som förväntat är det bäst att felsöka metodiskt och kontrollera en sak i taget. E-post... Läs guide