OffertBox Hjälpcenter

Automationer & integrationer

Automatisera påminnelser och notiser via e-post och SMS och koppla e-post, SMS och Google Kalender.

31 guider

Sök

Automationer & integrationer

Alla guider

Välj en guide nedan för steg-för-steg hjälp och instruktioner.

31 artiklar

01 Hur synkas bokningar med Google Kalender i OffertBox? Kort svarNär Google Kalender är ansluten under Integrationer synkas bokningar automatiskt från OffertBox. Skapar du en bokning, eller flyttar den... Läs guide 02 Automationer i OffertBox – vad kan du automatisera med e-post och SMS? Kort svarAutomationer är regler som skickar e-post och/eller SMS automatiskt när en händelse inträffar, till exempel när en offert skapas.... Läs guide 03 Hur skapar jag en ny automation i OffertBox? Steg för steg Kort svarGå till Automationer och klicka på Ny Automation. Välj en mall, till exempel Påminnelse om offert. Fyll i titel,... Läs guide 04 Automationen Påminnelse om offert – så följer du upp obesvarade offerter Kort svarAutomationsmallen Påminnelse om offert skickar en påminnelse till kunden när en offert inte har besvarats. Den startar när en... Läs guide 05 Admin-notis vid offertvisning – få veta när kunden öppnar offerten Kort svarAdmin-notis vid offertvisning är en automationsmall som skickar ett meddelande till dig (eller en annan administratör) när kunden öppnar... Läs guide 06 Vad är en trigger i en automation och vilken händelse startar den? Kort svarEn trigger är den händelse som startar en automation, till exempel Offert skapad. När händelsen inträffar börjar automationen räkna... Läs guide 07 Hur ställer jag in fördröjning i en automation? Vänta och Enhet Kort svarUnder Fördröjning i Redigera Automation anger du hur länge OffertBox ska vänta efter triggern innan meddelandet skickas. Skriv ett... Läs guide 08 Vilka mottagare kan jag välja i en automation – kund, anställd eller admin? Kort svarI Redigera Automation väljer du Mottagare under Åtgärd. Välj Kund när meddelandet ska till kunden, till exempel en offertpåminnelse.... Läs guide 09 E-post, SMS eller båda – vilken kanal ska automationen använda? Kort svarUnder Åtgärd väljer du Kanal: E-post, SMS eller Både. E-post passar längre texter med länk och logotyp, SMS når... Läs guide 10 Hur skriver jag e-postinnehållet i en automation? Ämne och Innehåll Kort svarE-postdelen i en automation består av Ämne och Innehåll. Innehållet skrivs i en HTML-editor där du kan använda fetstil,... Läs guide 11 Hur skriver jag SMS-innehållet i en automation? Tips och exempel Kort svarFältet SMS Innehåll i Redigera Automation är texten som skickas när kanalen är SMS eller Både. Skriv kort: vem... Läs guide 12 Variabler i automationer – {{customerName}}, {{quoteLink}} och fler Kort svarVariabler är platshållare som OffertBox byter ut mot riktiga uppgifter när automationen skickar ett meddelande. I automationer finns fyra:... Läs guide 13 Hur aktiverar eller pausar jag en automation i OffertBox? Kort svarVarje automation har en Status: Aktiv eller Inaktiv. Du ändrar den med reglaget i kolumnen Status på sidan Automationer,... Läs guide 14 Automationsloggar – hur kontrollerar jag att meddelanden har skickats? Kort svarKlicka på Loggar uppe till höger på sidan Automationer. Där ser du vad automationerna har gjort – vilka meddelanden... Läs guide 15 Hur redigerar jag en befintlig automation? Alla fält i Redigera Automation Kort svarGå till Automationer och öppna automationen via Åtgärder i listan. I Redigera Automation kan du ändra Grundinställningar, Fördröjning, Åtgärd... Läs guide 16 Bra arbetssätt för automationer – så undviker du tjat och dubbla utskick Kort svarBörja med en eller två automationer, till exempel Påminnelse om offert efter 24–48 timmar och Admin-notis vid offertvisning. Skriv... Läs guide 17 Integrationer i OffertBox – översikt över e-post, SMS och Google Kalender Kort svarPå sidan Integrationer styr du hur OffertBox skickar e-post och SMS och om bokningarna ska synkas till Google Kalender.... Läs guide 18 Vilken e-postmetod ska jag välja – OffertBox-server, Mailgun eller SMTP? Kort svarVälj Offert Box e-postserver om du vill komma igång direkt – den kräver ingen konfiguration och visar ditt företagsnamn... Läs guide 19 Hur fungerar OffertBox e-postserver och vem står som avsändare? Kort svarMed Offert Box e-postserver skickar OffertBox alla mejl åt dig. Kunden ser ditt företagsnamn som avsändarnamn, medan själva adressen... Läs guide 20 Hur ansluter jag ett eget Mailgun-konto till OffertBox? Kort svarVälj Eget Mailgun-konto under Integrationer › E-postnotifieringar › Konfigurera. Fyll i avsändarnamn, Mailgun API Key (Private), Mailgun Domain, region... Läs guide 21 Hur ansluter jag Gmail, Outlook eller annat SMTP-konto? Kort svarVälj Eget SMTP-konto under Integrationer › E-postnotifieringar › Konfigurera. Ange avsändarnamn, SMTP-värd, port, kryptering, användarnamn, lösenord och avsändaradress från... Läs guide 22 SMTP-värd, port och kryptering – vad betyder fälten och vad ska jag välja? Kort svarSMTP-värd är adressen till leverantörens utgående e-postserver, port är vilken "ingång" anslutningen använder och kryptering skyddar trafiken. Vanligast är... Läs guide 23 Hur skickar jag ett testmejl och kontrollerar e-postinställningarna? Kort svarÖppna Integrationer › E-postnotifieringar › Konfigurera, ange en mottagaradress under Skicka ett testmejl och skicka. Kontrollera sedan inkorg och... Läs guide 24 Hur skyddar jag API-nycklar och SMTP-lösenord i OffertBox? Kort svarMailgun API-nyckel, SMTP-lösenord och Twilio-uppgifter är nycklar till ert e-post- och SMS-konto. Ange dem bara i de avsedda fälten... Läs guide 25 Hur aktiverar och konfigurerar jag SMS-notifieringar i OffertBox? Kort svarGå till Integrationer och klicka på Konfigurera på kortet SMS-notifieringar. Slå på SMS-notifieringar, ange ett avsändarnamn (max 11 tecken),... Läs guide 26 System-SMS eller eget Twilio-konto – vilket sändningsläge passar er? Kort svarSystem-SMS skickar via OffertBox egen Twilio-anslutning, fungerar direkt och har ett antal SMS som ingår enligt din plan. Eget... Läs guide 27 Hur ansluter jag ett eget Twilio-konto för SMS? Kort svarÖppna Integrationer › SMS-notifieringar › Konfigurera, välj sändningsläget Eget Twilio-konto och fyll i uppgifterna från ert Twilio-konto. Skicka ett... Läs guide 28 Hur skickar jag ett test-SMS i OffertBox? Kort svarÖppna Integrationer › SMS-notifieringar › Konfigurera. Under Skicka ett test-SMS väljer du land, till exempel Sverige (+46), anger ditt... Läs guide 29 SMS-användning och kostnader – hur läser jag översikten? Kort svarKlicka på Användning & kostnader på kortet SMS-notifieringar. Välj månad och se Totalt skickade, Ingår i planen, Extra SMS... Läs guide 30 Hur ansluter jag Google Kalender till OffertBox? Kort svarÖppna Integrationer, klicka på Anslut konto på kortet Google Kalender och godkänn åtkomsten i Googles inloggningsfönster. Kortet visar sedan... Läs guide 31 Mejl, SMS eller kalender fungerar inte – hur felsöker jag integrationerna? Kort svarFelsök en kanal i taget. För e-post: kontrollera metod, testa anslutningen och skicka ett testmejl. För SMS: kontrollera att... Läs guide

OFFERTBOX SUPPORT

Behöver du mer hjälp?

Kontakta vårt supportteam direkt från Supportcenter i ditt OffertBox-konto.

Kontakta support