Kom igång

01 Vad är OffertBox? OffertBox är en webb- och mobilplattform för tjänsteföretag som vill samla sitt dagliga arbete i ett och samma system. I... Läs guide 02 Vem passar OffertBox för? OffertBox är utvecklat för företag som säljer och utför tjänster, framför allt verksamheter där arbetet sker ute hos kund. Plattformen... Läs guide 03 Så skapar du ditt OffertBox-konto Det tar bara några minuter att skapa ett nytt företagskonto i OffertBox.Så registrerar du företagetÖppna registreringssidan för OffertBox.Fyll i företagets... Läs guide 04 Bekräfta din e-post och aktivera kontot Efter att företaget registrerats skickar OffertBox ett e-postmeddelande för att kontrollera att adressen tillhör er. Kontot behöver bekräftas innan ni... Läs guide 05 Din 14-dagars provperiod – så fungerar den När onboarding är klar och ni har valt den plan som passar företaget aktiveras en 14-dagars provperiod. Perioden är till... Läs guide 06 Onboarding: fem steg för att komma igång Onboarding hjälper er att få en bra grund i OffertBox från början. Flödet består av fem steg och kan slutföras... Läs guide 07 Lägg in företagets uppgifter Företagsuppgifterna används på flera ställen i OffertBox, till exempel i offerter, kundkommunikation och systeminställningar. Lägg därför in korrekta uppgifter redan... Läs guide 08 Lägg till företagets logotyp Företagets logotyp hjälper kunden att känna igen avsändaren och skapar en mer enhetlig upplevelse i dokument och kommunikation.Så gör duÖppna... Läs guide 09 Lägg till dina första medarbetare Genom att lägga till personal kan ni tilldela arbete, planera bokningar och låta rätt personer logga in i OffertBox med... Läs guide 10 Så fungerar inbjudan för medarbetare När en administratör lägger till en medarbetare skickas en inbjudan till personens e-postadress. Inbjudan används för att skapa en säker... Läs guide 11 Lägg till dina första tjänster Tjänster beskriver det företaget erbjuder kunderna. Ni kan lägga till tjänster redan under onboarding eller vänta tills kontot är klart... Läs guide 12 Så konfigurerar du en tjänst När du skapar en tjänst finns flera inställningar som styr hur den används i OffertBox. En genomtänkt konfiguration gör bokningar... Läs guide 13 Välj abonnemang efter onboarding Det sista steget i onboarding är att välja den plan som passar företagets behov. När planen är vald kan provperioden... Läs guide 14 Översikt: lär känna startsidan När du loggar in i OffertBox landar du på Översikt. Här får du en snabb bild av verksamheten utan att... Läs guide 15 Din första kund – så kommer du igång Kundregistret samlar information som ni behöver när ni skapar offerter och planerar jobb. Börja gärna med en testkund om ni... Läs guide 16 Skapa och skicka din första offert Offerter är en central del av OffertBox. När företagsuppgifter, kund och tjänster är på plats kan du skapa en offert... Läs guide 17 Vad händer när kunden godkänner en offert? När kunden godkänner en offert går arbetet vidare från försäljning till planering. OffertBox är byggt för att göra övergången tydlig... Läs guide 18 Skapa din första bokning och tilldela personal Bokningar används för att planera när ett jobb ska utföras och vilka personer som ska arbeta med det. När tjänster... Läs guide 19 Förbered avtalsvillkor innan du börjar skicka offerter Avtalsvillkor är en viktig del av företagets offertflöde. Innan ni börjar skicka offerter till riktiga kunder är det därför klokt... Läs guide 20 Konfigurera e-postutskick OffertBox kan skicka systemmail, bokningsbekräftelser och notifieringar till era kunder. Under e-postkonfigurationen väljer ni vilken metod företaget vill använda. Metoden... Läs guide 21 Aktivera SMS-utskick SMS kan användas för viktiga notifieringar till kunder och personal. Under SMS-inställningarna väljer ni vilket sändningsläge företaget vill använda.System-SMS via... Läs guide 22 Lead Center – hitta nya företagskunder Lead Center hjälper er att hitta potentiella företagskunder från Google Maps och spara relevanta sökningar som listor i OffertBox. Funktionen... Läs guide 23 Så fungerar Supportcenter Alla OffertBox-konton har tillgång till Supportcenter inne i systemet. Där kan ni kontakta supporten utan att lämna ert konto och... Läs guide 24 Rekommenderad startchecklista innan ni börjar arbeta skarpt När onboarding är klar rekommenderar vi en snabb kontroll innan ni börjar använda OffertBox med riktiga kunder. Då minskar risken... Läs guide 25 Från lead till slutfört jobb – hela arbetsflödet Den största nyttan med OffertBox kommer när flera delar av plattformen används som ett sammanhängande arbetsflöde. Då slipper ni flytta... Läs guide 26 Vad bör jag konfigurera först i OffertBox? Du behöver inte konfigurera allt på en gång. För de flesta företag är det bättre att skapa en enkel fungerande... Läs guide 27 Kan jag lägga till personal och tjänster senare? Ja. OffertBox onboarding hjälper er att sätta en bra grund, men ni behöver inte lägga in all personal eller hela... Läs guide 28 Hur testar jag OffertBox innan första riktiga kunden? Det bästa sättet att kontrollera att inställningarna fungerar är att köra ett komplett testflöde med interna uppgifter innan ni skickar... Läs guide 29 Var hittar jag de viktigaste funktionerna? OffertBox är uppdelat i tydliga områden i sidomenyn så att du snabbt kan gå till rätt del av arbetet.Vanliga områdenÖversikt:... Läs guide 30 Så fungerar kontoinställningen på Översikt När onboarding är klar visas en tydlig checklista högst upp på Översikt. Den hjälper dig att färdigställa de viktigaste delarna... Läs guide 31 Så använder du den globala sökningen i OffertBox Högst upp i OffertBox finns det globala sökfältet Sök någonting.... Det är gjort för att du snabbt ska kunna hitta... Läs guide 32 Notiser och intern chatt – håll koll på vad som händer OffertBox hjälper dig att hålla koll på viktiga händelser genom notiser och den interna chatten. På så sätt behöver du... Läs guide 33 Adressökning med Google Maps i OffertBox Adressfält i OffertBox använder automatisk adresskomplettering via Google Maps. Funktionen finns på flera ställen i systemet och gör det snabbare... Läs guide