Logga in

Integrationer i OffertBox – översikt över e-post, SMS och Google Kalender

Automationer & integrationerUppdaterad 25 september 20262 min läsning

Kort svar

På sidan Integrationer styr du hur OffertBox skickar e-post och SMS och om bokningarna ska synkas till Google Kalender. Varje integration har ett eget kort med status och knappar. Börja med e-post, testa, lägg sedan till SMS och till sist kalendern.

SystemIntegrationer

Offerter, påminnelser, bokningsbekräftelser och automationer når bara fram om rätt kanal är inställd. För en flyttfirma eller ett städbolag är det skillnaden mellan en kund som får sin offert direkt och en kund som aldrig hör av sig.

Vilka integrationer finns?

Sidan har tre kort. Varje kort visar om integrationen är aktiv och vilken leverantör som används.

E-postnotifieringar

Skickar offerter, påminnelser, bokningsbekräftelser och automatiska mejl. Status visar till exempel Aktiv och metoden Offert Box. Knapp: Konfigurera.

SMS-notifieringar

Skickar SMS till kunder och personal via Twilio. Knappar: Konfigurera och Användning & kostnader.

Google Kalender

Synkar bokningar automatiskt till kalendern för administratörer och personal. Visar kopplat konto och Senaste synk. Knappar: Synka, Loggar, Koppla från.

I vilken ordning ska jag ställa in dem?

Konfigurera och testa en kanal i taget. Då vet du direkt vad som fungerar om något inte går fram.

E-postVälj metod och skicka testmejl
SMSAvsändarnamn och test-SMS
Google KalenderAnslut konto och synka
AutomationerPåminnelser via e-post och SMS
  1. Öppna Integrationer under SYSTEM i sidomenyn.
  2. Klicka på Konfigurera på kortet E-postnotifieringar. Den inbyggda e-postservern fungerar direkt utan inställningar.
  3. Skicka ett testmejl till din egen adress och kontrollera avsändarnamnet.
  4. Konfigurera SMS-notifieringar, ange avsändarnamn och skicka ett test-SMS till din mobil.
  5. Anslut Google Kalender om ni planerar i Google – bokningarna synkas sedan automatiskt.

Tips: De flesta företag klarar sig med standardvalen – Offert Box e-postserver och System-SMS. Välj eget Mailgun-, SMTP- eller Twilio-konto först när du har ett konkret skäl, till exempel att mejlen ska skickas från din egen domän.

Vad påverkas av integrationerna?

  • Offerter som skickas till kunden via e-post.
  • Notifieringsmallar under Inställningar › Notifieringar, till exempel bokningsbekräftelse och påminnelse om offert.
  • Automationer i kanalen E-post, SMS eller båda.
  • Manuella utskick från en bokning, som Maila kund, Skicka SMS och Skicka SMS till personal.
  • Bokningar som visas i Google Kalender för dig och personalen.

Bra att veta: Händelser från integrationerna loggas i Inställningar › Systemlogg med typen INTEGRATION eller SMS. Där ser du om ett utskick gick igenom eller misslyckades.

Vanliga frågor

Måste jag ställa in något för att kunna skicka offerter?

Nej. E-post via OffertBox e-postserver fungerar utan konfiguration. Skicka ändå ett testmejl så att du ser hur mejlet ser ut hos kunden.

Kan jag byta metod senare?

Ja. Du kan byta e-postmetod och sändningsläge för SMS när du vill. Spara och skicka ett nytt test efter varje byte.

Nästa steg

Var den här guiden till hjälp?

Tack för din feedback!

Relaterade guider